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个人理财规划师
理财规划师
考哪些证书?
答:
1、RFP注册财务
策划师
:RFP证书是由美国注册财务策划师协会于1983年推出的,获得广泛认可的专业资格。2、CFP国际金融
理财师
:是国际上金融服务领域的
个人理财
职业资格。3、AFP金融理财师:AFP金融理财师资格认证是CFP资格认证的第一阶段。因为CFP证书考取难度相对较高,并不太符合国内理财人员的需求,所以才...
理财规划师
报考条件
答:
1、业内经验:CCFP(中国
理财规划师
)认证不仅看重职业资格,还在意
个人
的经验积累。因此,有证券从业经历、金融类背景、基金注册资格等相关经验都会令你更具竞争力。2、专业资格:如有数学、统计学或会计学或其他与金融安排相关的专业证书,可加强理财规划师申请资格。3、口碑和人脉:一位成功的理财规划师...
理财规划师
是一个什么样的行业,什么条件可以考理财规划师,有理财规划...
答:
个人
要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用,所以
理财规划师
在现金规划中既要保证客户资金的流动性,又要考虑现金的持有成本,通过现金规划使短期需求可用手头现金来满足,预期的现金支出通过各种储蓄活短期投资工具来满足。 合理的消费支出。个人理财目标的首要目的并非个人价值最大化,而是使个人财务状况稳健合理。在...
成为
个人理财规划师
需要哪些资格
答:
1、受过不少于108个小时的CIFM规定课程的训练;2、通过
个人理财规划师
考试;3、至少有1年的理财相关工作经验;4、严格遵守从业操守;5、持续不断的学习;6、能够为客户提供优质服务;7、在享受CIFM授权的同时,履行CIFM协会的义务。
成为
个人理财规划师
需要哪些资格?
答:
理财规划师
国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。 助理理财规划师报考条件 凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可: (1)连续从事本职业工作6年以上。 (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关...
什么是
理财规划师
?
视频时间 00:45
理财规划师
答:
难点是学历要求在逐步提高,最低要求硕士学历,相对于银行等金融机构其
个人
投资管理、金融运营能力要求更高,如果对这些行业有兴趣,可以选择证券投资、金融市场、金融工程专业方向如果是学财务管理、法律硕士专业(本科是金融经济)的这也是不错的选择。薪资待遇 1、平均年薪:全国
理财规划师
岗位的薪资,平均每年...
理财规划师
资格证书有什么用?
答:
1、提升职业竞争力:获得
理财规划师
资格证书可以提高
个人
在金融从业者中的职业竞争力,有助于找到更好的职业机会。2、提高客户信任度:持有理财规划师资格证书可以显示个人在理财规划方面的专业能力和认可度,在客户中建立良好的口碑和信任度。3、开拓业务范围:理财规划师资格证书可以让个人在金融规划、咨询...
如何成为一个职业
理财规划师
?
答:
1、丰富的金融业务知识和较强的应变能力
理财师
这个职业是建立在金融混业或是半混业的基础上的,理财师目前在我国还是以帮助资者分析市场和产品为主,所以他们不仅仅要熟悉本机构的业务,而且要熟悉其他金融机构的业务。比如银行的理财师不仅要熟悉银行卡、信贷、基金、银行保险等银行经验的业务,而且要了解...
国家
理财规划师
是什么?
答:
理财规划师
(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对
个人
、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求...
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