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保险客户档案管理表
保险客户
基础信息
档案
卡
答:
作为
客户档案管理
的基础工作,是建立客户档案卡(又称客户卡、
客户管理
卡、客户资料卡等)。采用卡的形式,主要是为了填写、保管和查阅方便。客户档案卡主要记载各客户的基础资料,这种资料的取得,主要有三种形式:①.由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。②.向客户寄送客户资料表,请客户填写。③....
保险公司客户
资料
管理
办法
答:
二.客户界定公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、
保险
、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。三.客户信息
管理
1.公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。2.公司建立
客户档案
,并编制客户一览表供查阅。3.客户档案的建立。1).每发展、接触...
如何做好
保险
行业团队成员
客户档案管理
答:
您好,整理有续,按成员,或地区归档,很多方法的,只要方便查询即可
保险公司档案管理
办法
答:
按照保险法的规定:1.
保险公司
的业务
档案
应当包括记录保险公司经营活动的完整的会计账簿、原始凭证及有关资料;2.记录保险公司经营活动的账簿、原始凭证及有关资料应当依法妥善保管,不得损毁或散失;3.上述业务档案的保管期限,自保险合同终止之日起计算,不得少于10年。扩展阅读:【保险】怎么买,哪个...
保险公司
的
客户管理
制度
答:
公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、
保险
、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。三、客户信息
管理
公司营销部(市场部、信息部)负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。公司建立
客户档案
,指定专人负责,规定统一格式、内容,并编制客户一览表供查阅。四、客户档案的建立1.每发展...
保密柜和
保险
柜:哪个更适合您?
答:
使用场所的区别保密柜在政府机关、军队、院校和大中型企业的技术部门和
档案
部门中备受青睐。而
保险
柜则更多地出现在家庭以及银行和财会人员的
工作
场所中。两者的使用场所不同,但都能为您提供安全可靠的存储服务。 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:
平安
保险公司档案管理
答:
对于文件档案资料中有漏缺或不符合规范之处,要及时加以补齐订正。6、负责对
保险客户档案
资料进行存档,并录入电脑,对客户更改的资料要及时进行更新存档,确保资料的准确性。7、定期对档案柜进行查检,做好防潮、防霉措施,确保资料的完好。8、严格按照
档案管理
规定,经领导批准后,对一些失效文件进行销毁...
社会
保险
业务
档案管理
规定的社会保险业务档案管理规定(试行)_百度知...
答:
人力资源社会保障行政部门负责社会
保险
业务
档案管理
工作的组织领导。社会保险经办机构负责社会保险业务档案的
管理工作
,并接受档案行政管理部门的业务指导。社会保险业务档案由县级以上社会保险经办机构集中保存。 社会保险业务档案的保管期限分为永久和定期两类。定期保管期限分为10年、30年、50年、100年,各种社会保险业务档...
保险客户档案
是什么意思
答:
这个岗位要看你在几级机构了~~如果是总或者分公司那你理解字面意思就明白了就是
管理客户
录入的资料以及理赔
档案
!如果是中心支公司那就是负责手写原档案的2次审核跟保存,理赔资料的分类存放!!可能还要负责些其他与你
工作
间接有关联的工作!!扩展阅读:【
保险
】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的...
保险
理赔跟踪记录表
答:
(五)业务主管负责监督检查售后服务
工作
;并于每月对本部售后服务工作进行一次小结,每年末进行一次总结;小结、总结均以本部工作会形式进行,由业务主管提出小结或总结书面报告;并存档保存。(六)本制度使用以下四张
表格
:“
客户档案
基本资料表”、“跟踪服务电话记录表”、“跟踪服务电话登记表”、“跟踪...
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