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保险客户档案管理
如何做好
保险
行业团队成员
客户档案管理
答:
您好,整理有续,按成员,或地区归档,很多方法的,只要方便查询即可
平安
保险公司档案管理
答:
5、按照公司规定,对本部门的文件进行收集存档。对于文件档案资料中有漏缺或不符合规范之处,要及时加以补齐订正。6、负责对
保险客户档案
资料进行存档,并录入电脑,对客户更改的资料要及时进行更新存档,确保资料的准确性。7、定期对档案柜进行查检,做好防潮、防霉措施,确保资料的完好。8、严格按照
档案
...
保险公司客户
资料
管理
办法
答:
公司
客户
信息
管理
办法一.总则为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法。二.客户界定公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、
保险
、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。三.客户信息管理1.公司信息部负责公司所有客户信息的汇总...
保险公司档案管理
办法
答:
按照保险法的规定:1.
保险公司
的业务
档案
应当包括记录保险公司经营活动的完整的会计账簿、原始凭证及有关资料;2.记录保险公司经营活动的账簿、原始凭证及有关资料应当依法妥善保管,不得损毁或散失;3.上述业务档案的保管期限,自保险合同终止之日起计算,不得少于10年。扩展阅读:【保险】怎么买,哪个...
一个
保险
业务员怎样才能更好的把自己的
客户档案
做好?
答:
如何有效的
客户管理
,建议几个方向与作法:一、深入了解客户的家庭情况:包含成员、收入、病史等等,越详细越好。二、针对几个构面交叉ABC级分析或是统一评分ABC分析:把收入高的列为A级,依序排列(用什么当A可自由选择)列出五个指标给予评分(铺如:收入、人数、年纪等)评分完后排序ABC级。排序完后...
保险
业业务
档案
保管期限类型
答:
人力资源和社会保障局可以保管档案100年。1、按照《社会
保险
业务
档案管理
规定(试行)》,社会保险业务档案保管期限增加100年,并为规范电子文档管理留有接口。2、《关于做好全国普通高等学校毕业生就业工作的通知》要求,国家人力资源社会保障部规定地方各级公共就业人才服务机构要为离校未就业高校毕业生免费提供...
保险客户
基础信息
档案
卡
答:
作为
客户档案管理
的基础工作,是建立客户档案卡(又称客户卡、
客户管理
卡、客户资料卡等)。采用卡的形式,主要是为了填写、保管和查阅方便。客户档案卡主要记载各客户的基础资料,这种资料的取得,主要有三种形式:①.由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。②.向客户寄送客户资料表,请客户填写。③....
保险公司档案
保管 规定
答:
根据《
档案管理
规定(试行)》规定,人力资源和社会保障部社会
保险
事业管理中心负责人表示,社会保险业务档案保管不收费。社保档案保管查询不收费社会保险事业管理中心负责人表示:社会保险经办机构建立和保管社会保险业务档案不会向参保对象个人收取费用。同时在依法为参保单位和参保个人提供档案信息查询服务时也不...
保险公司档案管理
员的具体职责是什么
答:
1、理赔内勤岗位职责:接待
客户
、收集资料、电话回访、赔案缮制、未决清理、赔案归档、代勘案件跟踪等等。2、理赔外勤岗位职责:现场查勘定损、查勘资料交接、人伤跟踪、诉讼案件处理、清理未决、复勤现场及复勤定损车辆、电脑录入时效、疑难案件处理、代勤案件处理及跟踪等等。内勤有很多岗位,比如:出单员...
保险公司档案管理
员的具体职责是什么??
答:
档案管理
员职责:1、认真贯彻党和国家及 上级主管部门关于
档案工作
的法律法规及有关政策。制定档案的工作计划,进行工作总结,指导,监督,检查。2、按照《档案管理工作规范条例》,负责对各类档案的接收,分类,编目,编制,检索工具进行科学的 系统管理。借出的档案要进行登记,并负责定期追还归档,确保档案...
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