收集美国这边的新能源汽车数据还是挺不容易的，随着特斯拉在上海开了分基地、未来在德国开分基地，并且在美国德州开一个电动皮卡工厂，这种竞争格局路径是需要我们进行复盘的。特别是以加州为中心扩展到美国和加拿大，再一步步跳。以至于今天在金融市场上的波动创造了一个市值神话，研究特斯拉在加州和美国的需求，进而思考其在中国下一步扩产之后的打法，对于我们下一步自主品牌新能源汽车寻找生存空间尤为关键。
Part 1：特斯拉在加州的销量
我们第一步从加州的注册量开始分析，这个数据很能反映问题。Model 3是特斯拉改变局面的产品，从Model 3开始交付的2018年Q1开始，整个量就开启了快车道，由于加州的新能源政策和独立的补贴，使得7500美金的联邦退税对于Model 3的销售有一种挤压的感觉，当这个优惠结束以后，整体的需求由于更多的消费者关注得以固化和稳定。特别是在2019年Q4的注册量从Q3的1.85万台暴跌至1.4万台，12月的集中交付使得今年加州第一季度达到了历史最高的2.32万台。而加州的政策使得Q2的注册量减少到9400左右，这也是没办法的事情。
备注：根据数据统计，Q2 Model Y的注册量为1900台，Model 3的注册量为5951台，Model S/X的注册量为1544台，下一步重点爬升是Model Y。
图1?特斯拉近4年在加州的注册量
实际上，特斯拉的几台车——Model 3、Model S和Model X加州的销量占了很大的一部分，大概在40%左右，相比对的Bolt BEV的销量占比为50%。
图2?特斯拉加州销量在全美销量的占比
短期内，特斯拉的电动汽车打法就是不断提高规模，在保持自己的基本盘下，不断提高产品性价比吸引更多的客户。如下图所示，这种打法使得特斯拉在加州平均销量超越了奥迪，和BMW、奔驰走在同一水平线。
图3?特斯拉在加州和几个豪华品牌的销量对比
其中特别要注意的是，随着Model 3的到来，2018年Q1开始，BMW i3的需求基本归零，错位竞争的Bolt BEV倒是还能留一块地，Model 3也同时吃掉了一部分Model S/X的需求。
图4?加州的几款主要电动汽车的注册量
Part 2: 特斯拉在整个美国市场的销量
从整个美国的销量来看，Q1最大的估计错误就是美国的量有5.28万台，Q2为3.68万台，除加州以外的量也在开拓之中，如下图所示，总体的均值如前所说在37%左右，Q2跌倒了20%以下。
图5?特斯拉美国的月度销量（估计值）和加州季度占比
从全美国的数据来看，特斯拉现在超过了凯迪拉克，和奥迪相当，谋求向Lexus、BMW和Benz的存量市场进攻。
图6?美国市场主要的豪车比例关系
而特斯拉逐渐在全球开分基地，就是复制这种通过城市扩展的模式，我们能看到的就是中国市场比例的逐步增加。
图7?特斯拉三大主要市场的关系
随着特斯拉Model Y产能的逐步筹备，在建设加速的情况下，围绕上海基地的建设也可能以出乎我们意料的速度进行。而在各个市场下，其实特斯拉的直接竞争对手，就是新造车企业和传统豪华品牌，这套打法其实也是围绕加州和围绕限购城市，只不过限购城市可能比例要更高。
我觉得接下来本质问题，还是“核心城市争夺战”，做电动汽车持续烧钱是避免不了的，一方面在销售服务端（传统OEM的短板），一方面在产品竞争力这块，对我们的压制会持续相当长的时间。
表1 中国市场1-5月的前10大销量城市上牌数字对比：
小结：
我觉得开辟电动汽车下乡其实解决不了和特斯拉的长期竞争关系，最终谁能和特斯拉长期进行贴身肉搏？幸存者可能不多，但是幸存下来的电动汽车玩家就是只有直面竞争，因为这个核心区还是在一线大城市。
图｜网络及相关截图
作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
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