南宋时期，历史的画卷丰富多彩，从陆游的沈园梦断，到家祭时的深深挂念，虞允文的采石之战显英勇，辛弃疾的金戈铁马尽显豪情。秋风中的词人姜夔，才女李清照的婉约与才情，赵明诚与李清照的艺术默契，晚年词学才女的愁绪如诗。理学大师朱熹的鹅湖之会，陈亮的胡椒官司，吕祖谦的《东莱博议》尽显学识渊博。孝子赵善应的孝行，朱熹的朴素请客，皇位继承的考验，揭示了权力斗争的复杂。
满朝的腐败与忠臣的坚守，韩佗胄的自焚，吴家军的背叛，全保长的故事，女性间谍的智谋，史弥远的权谋之术，真德秀的公正，史嵩之的失职，丁大全的权柄，贾似道的“周公”地位，都在这段历史中留下了深刻的印记。半闲堂与多宝阁的故事，贾似道的斗蟋蟀，阿兰豁阿的教子之法，铁木真与家族的崛起，月伦母爱的力量，都是民族英雄的成长历程。
蒙古与金朝的冲突，成吉思汗的崛起与征伐，月伦的教育智慧，蒙力克父子的忠诚，金朝的灭国计划，蒙古的迁都与扩张，花剌子模的国王，继承权的争夺，西征的壮举，耶律楚材的贡献，邱处机的道教传播，无不揭示了那个时代的风貌。成吉思汗的胜利，窝阔台的趣事，金哀宗的悲惨结局，金人的汉化进程，余玢的招贤举措，蒙古与宋的对抗，文天祥的忠贞，以及贾似道的沉浮，都在这个目录中一一呈现。