2024年开年,新势力市场梯队“天翻地覆”。
2024年2月2日,新势力车企公布1月销量。经历了2023年12月的历史新高后,环比下滑是1月新势力的主流趋势:环比变化端,13家公布销量的新势力车企累计销量环比降低了26%,仅5家车企跑赢大盘(问界、深蓝、极氪、哪吒、阿维塔);但同比变化端,13家新势力公布销量的新势力车企均实现了同比正增,8家车企同比增速达到了100%以上。
1月销量的波动下,市场第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队变局再现:第一梯队中,问界直线超车,迅速超越理想和埃安,首次登顶新势力销量第一,成为1月表现最佳的新势力品牌,理想在第一周销量低迷的情况下,月销量仍维持在3万辆以上,位居第二,埃安则环比直降46%,跌到3万辆以下;第二梯队中,深蓝、极氪持续维稳,位次领跑,零跑、蔚来、小鹏均大幅下滑,哪吒则迎来久违的回暖,逆势上涨;第三梯队中,阿维塔同样逆势上涨,岚图、智己虽环比下滑,但仍保持了超5000辆的月销数据;第四梯队中,12月月销超8000辆的极狐仍未公布销量,飞凡在12月交出2024款R7的第一份答卷后,暂时熄火,12月没有公布销量的创维汽车,在1月再次保持沉默。
各新势力1月具体表现如何?
方得智驾分析报道。
问界、理想双双破3万! 埃安腰斩
1月,问界强势突围,单月销量首次突破3月辆,达32973辆,在市场环比下滑26%的大背景下,环比上涨了35%,这也助力其首次登上新势力单月销量销冠的地位。
但值得注意的是,问界的第一可能坐不了太久。
从销量矩阵看,问界当前的销量核心是问界M7。1月内,问界M7的销量达到了31253辆,占比问界单月销量近95%。近期有媒体消息称,终端数据显示,问界M5目前几乎没有订单,问界M9则“无车可买”,问界M7是问界系列的核心支柱。
这也是问界要面临的主要挑战,只靠一款产品,能撑多久?
从市场竞争端看,问界M7的主要竞品仍是理想L系列。虽然1月问界的累计销量超越了理想,但从周销量数据看,理想在第一周销量大幅缩水的背景下,依靠终端降价优惠,在之后三周迎来了市场反弹,第三周和第四周中,理想的单周销量均超越了问界。
1月,理想和问界的销量差距也只有1800辆左右。
同时,在3月1日,理想将正式发布全新纯电MPV理想MEGA,L系列2024款车型也将同步发布,李想同时透露,2024年内还有额外的4款新车发布,2024年是理想第一个产品大年。问界和理想,在中大型增程SUV市场正面对决,但理想明显要在2024年内跳到更大的市场中去,相比于问界,增量更大。
从这个角度来看,新势力销量第一,问界可能只能坐开年两个月。
除了问界与理想的正面对决,传统第一梯队的埃安仍在走下坡路。1月,埃安销量为24947辆,环比降低了46%,大幅缩水,这与年末B端市场收紧不无关联。但埃安求变的决心仍未改变。
1月,埃安官方公布的销量数据首次变成了全球销量,这是埃安求变的核心方向之一,全球化市场:1月,埃安首次进入香港市场,同时在泰国的工厂项目也正式开工,在全球市场中的单月销量首次突破了3000辆。
此外,曾庆洪对“自主埃安”的建设决心没有变,1月,埃安锐湃智能生态电驱工厂正式投产,广汽埃安在三电领域正式实现了全面自研,成为国内为数不多三电自主的新能源品牌。
但埃安的高端化进程依然缓慢,1月,埃安依然没有公布高端序列昊铂的销量。“销量高、冲高难”,正成为制约埃安长期良性发展越来越突出的因素。
零跑、小鹏、蔚来全面下滑!
哪吒逆势突围
新势力第二梯队,下滑同样是主旋律,但强弱差距很大,深蓝、极氪环比下滑不足10%,跑赢了市场大盘,超越小鹏、零跑,位次上涨;零跑、蔚来、小鹏分别下滑34%、44%和59%,从月销2万跌到了1万辆附近;此前一直持续下滑的哪吒,在市场颓势的背景下,实现了环比95%的大幅增长,但销量仍只有10032辆,但面对年销28万辆的目标,仍压力巨大。
1月市场收紧的背景下,吉利硬是同环比双增,单月销量超越20万辆,创造了单月历史新高,作为吉利旗下的新能源尖刀品牌,极氪在1月(12357)环比稳定(-8%),同比则增长了超300%。
同样逆势维稳的还有长安旗下深蓝,1月,大部分12月销量在2万辆附近的新势力车企都同时掉队,只有深蓝依然坚守在17000辆以上,成为第一梯队和第二梯队的“连接点”。但值得注意的是,面向2024年,深蓝的销量目标是45万辆。在这样的目标下,月销近2万辆的开端并不特别突出。
除了深蓝与极氪的稳定,原第二梯队中的零跑、蔚来、小鹏都纷纷下滑,但三家车企对下降似乎都并不担心。
零跑虽然环比下降了34%,但2023年底上市的旗舰车型C10的预订已经超过了23500辆。目前,C10展车已全部到店,2月将开启大规模交付,这也将成为零跑拉动销量的核心所在。
蔚来虽然环比下滑了44%,但李斌仍将重心放在组织优化、效率升级之上。1月内,蔚来的换电站迎来新进展,与奇瑞、江淮达成战略合作,同时拉入安徽省政府参与;在智能驾驶端,蔚来发布了Banyan·榕新版本,提供了超50项功能新增及优化;在服务端,蔚来推出了全新的无忧服务包,开始了用户服务优化。
小鹏虽然环比下滑了59%,但何小鹏在微博直言,X9仍有过万订单,生产端的问题近期已经解决,将在2月全力推动交付。
三家1月下滑最明显的新势力,似乎都在默默筹备着不久之后的爆发。作为1月上涨最明显的哪吒,受到的关注度反而不高。
在1月初,哪吒CEO张勇就在微博自我检讨,对2023年哪吒不理想的销售业绩进行深入剖析,此后哪吒营销团队两位核心高管下位,张勇亲自上阵。
1月销量中,哪吒成为增长最明显的新势力,环比增长了95%,但同比增速并未过100%。此外,哪吒的销量数据中,有近3000辆(2821辆)来自出口,这导致在此前的周销量数据中,哪吒一直不足2000辆。
从长周期来看,哪吒能否持续逆袭,仍有待观察。
阿维塔逆势突围!
岚图、智己同比疯涨
第三梯队,在经历了12月的暴涨之后,同比变化端依然狂飙突进,环比变化端则逐渐回归冷静,仅阿维塔“一枝独秀”。
2023年12月,阿维塔迎来人事大动荡,谭本宏调任长安党委副书记,朱华荣空降阿维塔董事长。在1月9日的长安全球合作伙伴大会上,朱华荣明确强调,要和王俊(长安总裁)一起,承担起阿维塔和深蓝上行发展的重任。
从1月销量来看,阿维塔顶住了市场下滑的压力,单月销量达7059辆,环比增长了16%,再创历史新高。面向2024年,阿维塔的销量目标是9万辆,从1月销量来看,这一目标或许偏低了。
除了阿维塔,东风岚图(-30%)与上汽智己(-49%)环比变化端已经逐渐回归冷静,但同比变化端表现出了极高的市场增量(分别为355%和947%)。
在12月突破1万辆关口之后,岚图在1月仍保持超7千辆的销量,2024年其目标销量为10万辆,保持节奏,指日可待;上汽智己自2023年四季度迎来强势逆袭,虽然在1月暂时“熄火”,但在下滑的大环境下,也并没有太多可指摘的地方。
第三梯队仍是国家队的聚集区,1月内,除了未公布销量的北汽(极狐),东风、上汽、长安旗下新势力依然维持着相比2023年1月的高位态势,在3月市场彻底放开后,国家队能否继续保持销量,也成为其2024年能否挺过去的关键所在。
第四梯队全员哑火
前三梯队有下滑,有增长。第四梯队在2024年1月则全面哑火,截至发稿时,北汽极狐、创维汽车和上汽飞凡均未公布1月销量数据。
1月,北汽蓝谷发布业绩预告,2023年预计归母净利润亏损52亿—57亿元。四年间,北汽蓝谷累计亏损预计将超220亿元。2023年内,北汽蓝谷累计销量有所回暖,极狐完成了年销3万辆的目标,但在1月的突然哑火和净亏损的居高不下,也意味着极狐的危机仍未解除。
上汽旗下飞凡在12月曾交出2024款飞凡R7的销量成绩,突破了2500辆。但进入1月,飞凡再次传出大规模裁员,在智己逐渐走出“阴霾”之后,飞凡却一直止步不前。
作为跨界转型的新势力车企,创维在2023年12月的销量仅有700辆,在12月未主动公布销量之后,其1月也再次保持沉默。
1月车市处在春节前的节点,收缩是常态。
但这也一定程度表明,2024年新能源汽车市场竞争必将更加激烈。
从整体市场而言,华为系(问界、阿维塔)仍保持着高涨的态势,不少新势力也在低位调整,2月春节过后,3月市场将是新势力真正厮杀的开始。
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