1、第100回：汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
魏延、陈式不听孔明防魏伏兵，不可轻进的命令，领兵出箕谷，被魏兵杀败。蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真。
孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真，曹真见书疾重而亡。孔明与懿斗阵，大败魏军。后主中司马懿反间计，召孔明回成都。孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。
2、第101回：出陇上诸葛妆神 奔剑阁张郃中计
孔明回成都追杀散布流言之宦官，孔明复回汉中，从杨仪计，分两路军兵，轮流荼魏。孔明至祁山，粮米不到，孔明使人尽割陇上之麦，送赴卤城打晒。
郭淮献计攻卤城，被孔明伏兵四面杀败；淮又献计调雍、凉诸郡人马业，自己奇袭剑阁，截蜀兵归路，亦被蜀兵击败。
永安李严书至，言东吴连魏伐蜀，孔明退兵，于剑阁木门道理伏，射杀追来的张合。孔明与后主谪妄言东吴连魏蜀李严为庶人。孔明养军三年，不顾劝阴，又要伐魏。
3、第102回：司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
太史谯周以种种异兆为由要丞相只宜谨守，不可妄动孔明发誓六出祁山，剿灭汉贼，鞠躬尽谇，死而后已 。
孔明星夜至汉中，闻关兴亡，放声大哭。引三十万兵，姜维、魏延为先锋，分五路至祁山。司马懿荐夏侯渊四子为先锋，行军司马，又令郭淮，孙礼总督西兵马，于北原下寨，不予出战。
孔明虚攻北原，暗取渭滨，司马懿识破而用兵，蜀兵大败。懿派郑文诈降孔明，被孔明识破，魏兵劫寨大败。
孔明在上方谷（葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草；司马懿依样制造，搬运粮草，被孔明所劫。
4、第103回：上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
吴主分三路兵伐魏败归 。孔明故意把木牛流马让魏劫去，又教兵士多次被俘，以示无备，赚懿出战，诱入上方谷中，雷炸火烧，忽大雨倾盆，火灭雷哑，懿父子三人逃回。
司马懿坚守不出，孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，懿本怒，却不出战。孔明听说吴兵无功而还，昏倒于地。
5、第104回：陨大星汉丞相归天 见木象魏都督丧胆
孔明授兵书于姜维，强支病体，遍观各营，喟然长叹。孔明54岁身故，闰维、杨仪不敢举哀，安置翕中。魏延不服杨仪，口出不逊之言。司马懿追兵至，姜维推出孔明木象，懿吓退。
7、第106回：公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
辽东公孙渊起兵造反，司马懿率兵前去平定，斩了公孙渊，辽东平定。魏景初三年春，曹睿病死。临终前，效法刘备托孤，把年幼的儿子曹芳托付给司马懿，并封曹真的儿子曹爽为大将军，总摄朝政。
司马懿和曹爽扶立曹芳登上帝位，二人辅佐曹芳执政。曹爽忌惮司马懿，入奏魏主曹芳，加封司马懿为太傅，夺了司马懿的兵权，控制在自己手里。
自此曹爽在朝廷专权，不听大臣劝谏。为避免曹爽谋害，司马懿韬光养晦，装病卧床，两个儿子也退职闲居。但曹爽仍对司马懿有所忌讳，司马懿为消除曹爽的戒心，诈作重病，使曹爽消除了疑心。
8、第107回：魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山
司马懿发动政变夺曹爽兵权并斩之，魏主曹芳封司马懿为丞相，加九锡。司马懿欲杀曹氏宗族夏侯霸，夏侯霸被逼造反，败于郭淮与陈泰，只得投汉中降姜维。
姜维以夏侯霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，姜维断后退到阳平关，司马懿长子司马师欲夺阳平关，姜维用武侯临终时所传“连弩”之法，一弩发十矢而击败司马师。
姜维领败兵回汉中。 司马懿病逝，次子司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，大败魏兵，诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。 孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，权归孙峻。 蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
9、第108回：丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
司马懿病卒，司马师、司马昭掌管魏国大权。吴主孙权亡，孙亮继立，司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满，设计谋杀诸葛恪，掌握吴国兵权。
姜维二伐中原，斩魏将徐质，将司马昭困在铁笼山上，但救兵来到，司马昭乘机下山。魏兵请羌兵来助，姜维退走，郭淮来追，被姜维射杀。
10、第109回：困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报
姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马昭，但被郭淮使来的降魏羌兵杀败，在被包围时，用郭淮射来之箭射死郭淮，败回汉中。曹芳欲图司马师、司马昭，被师所废，立曹髦为帝。
11、第110回：文鸳单骑退雄兵 姜维背水破大敌
扬州都督毋丘俭与刺史文钦一起讨伐，文钦子文鸯与敌军阵营中左冲右突，司马师眼珠迸出。
毋丘俭兵败入慎县，被县令宗白所杀，司马师付印受弟司马昭，眼珠迸出而亡，从此大小事皆归司马昭，蜀将姜维趁魏内乱兴师讨伐，于佻水背水一战大破魏兵，又勒兵取狄道城，被邓艾设计杀败。
12、第111回：邓士载智败姜伯约 诸葛诞义讨司马昭
姜维四伐中原，邓艾料敌如神，已经作好了准备。姜维布下疑兵，去攻南安，又被邓艾识破，在段谷中了邓艾的埋伏，张嶷（yí）阵亡，姜维退回汉中，仿诸葛亮兵败自贬的旧例，上表白贬为右将军。
魏镇东大将军诸葛诞不满于司马昭的行为，便送子质于吴，联合东吴征讨司马昭。东吴大将军孙綝派兵援救，司马昭迫使曹髦御驾亲征，双方对峙于寿春。
13、第112回：救寿春于诠死节，取长城伯约鏖兵
钟会献计于司马昭，利用东吴军和诸葛诞军贪利这一点设下埋伏，大破诸葛诞军。东吴孙綝指挥不当，行事暴虐，擅斩大将，以至溃败。诸葛诞被困寿春城中，鲁莽斩杀文钦失去军心，钟会趁势攻城，诸葛诞及所有部下，东吴将领于诠等被杀，起义宣告失败。
姜维不听谯周体恤军民的劝告，执意选拔川将第五次北伐，攻打长城，略占上风。后与邓艾僵持，邓艾连用缓兵之计固守城寨，拒不出战，想耗尽蜀军粮草。姜维想与东吴夹攻魏国，却不想东吴兵败，司马昭领兵来协助邓艾，姜维无奈只得收兵回国。
14、第113回：丁奉定计斩孙林 姜维斗阵破邓艾
东吴孙林废孙亮而立孙休，孙休与老将丁奉合谋杀孙林，刘禅派人作贺，吴主派人还礼，吴使薛羽跟吴主说，蜀国大厦将焚。
姜维第六次伐魏，在祁山安寨，与邓艾斗阵，将邓艾围在垓心，二次斗阵，邓艾欲从后刺杀，都被姜维识破，最后被姜维大败。
司马望与邓艾派人让中常侍黄皓散布姜维对刘禅有怨言，并且要投靠魏国的流言，于是刘禅召姜维回来，伐魏功败垂成。
15、第114回：曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵
魏主曹髦不满司马昭的大权，率兵讨伐，司马昭部下武士成济杀了曹髦。司马昭另立曹奂为帝，姜维假借问罪之名七伐中原，邓艾遣王瓘前去诈降，却被姜维识破，击败魏军，但同时蜀军也因此损失重大，只得退军。
16、第115回：诏班师后主信谗 托屯田姜维避祸
姜维不听劝阻，八伐中原，导致夏侯霸阵亡。姜维设计在祁山寨围困邓艾。刘禅听宦官黄皓之言，召回姜维，姜维因此对黄皓恨之入骨。姜维为避灾祸，请求前往沓中屯田。司马昭派邓艾、钟会兵分两路，去取西蜀。
17、第116回：钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山
姜维的九伐中原成了困兽犹斗，司马昭派出了两路大军。钟会连续的进攻已经让蜀军无力抵抗。尽管兵锋正盛，但定军山的诸葛显灵，傅佥的死战，姜维的坚守，也让钟会选择了从长计议，步步为营。姜维与邓艾交战节节败退，是姜维选择了退守剑阁的唯一办法。
18、第117回：邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹
钟会死攻剑阁不下，一时间也乱了方寸。姜维本以为自己可以高枕无忧了，但怎么也没想到邓艾会去偷渡阴平，直捣成都。
19、第118回：哭祖庙一王死孝 入西川二士争功
邓艾绕过了姜维的剑阁，奇袭成都。兵临城下，成都乱作一团，刘禅到底是无能之辈，没有办法，只得听从建议，选择了投降。虽然夺下了成都，但邓艾却也骄横起来，司马昭灵机一动，借钟会之手，二虎相争
20、第119回：假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦
姜维不甘心蜀国灭亡，他投降钟会，企图谋反来东山再起。司马昭早派卫瓘星夜逮捕邓艾，并以此来震慑钟会。
21、第120回：荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统
三国统一的趋势已经不可逆转，称帝后的司马炎，再起三路大军，借着吴主孙皓暴政，希望一统天下。朝廷奸臣当道，吴军已经士气甚衰。人民渴望统一。
吴国军队节节败退，但是丞相张悌等人仍作垂死挣扎，怎奈寡不敌众。最终孙皓投降。三国的割据就此画上了句号。