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客户档案管理
谁负责建立健全
客户档案
答:
企业应当负责建立健全
客户档案
,记录客户的身份信息、交易记录等信息。金融机构、证券公司、律师事务所等依法需要落实客户身份识别义务的机构应当严格履行客户身份核验和
档案管理
工作。《反洗钱法》规定,各类金融机构、证券公司、律师事务所等需要依法进行客户身份识别的机构,应当按照国家有关规定,落实客户身份核...
客户档案管理
的实质是什么
答:
客户档案管理
的实质是客户关系的程序化管理。一、档案管理简介 档案管理亦称档案工作。是档案馆(室)直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称,也是国家档案事业最基本的组成部分。档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用的活动。包括:档案收集、档案整理、档案价值鉴定、...
客户
资信调查中的
档案管理
制度分为
答:
一般来说,客户资信调查的
档案管理
制度可以分为以下几个方面:1. 档案分类与建立:首先,需要将客户的资信信息按照一定的分类标准进行归档。可以按照客户的行业、规模、信用等级等进行分类,以便后续的查询和管理。同时,还需要建立
客户档案
,包括客户的基本信息、财务状况、经营业绩等内容。2. 档案存储与保...
客户档案客户档案
的
管理
原则
答:
在企业
客户档案管理
中,遵循集中、动态和分类原则至关重要。首先,集中管理是解决客户资料分散问题的关键。分散在业务人员或各部门的客户资料可能导致业务人员离职后的资源流失,甚至引发竞品优势。企业应将客户档案统一管理,进行统一授信和跟踪,强化信用部门员工的职业道德教育,确保客户档案作为企业资产和商业...
客户档案
应怎么
管理
?
答:
客户是企业的财富,做好
客户档案
资料的收集整理与
管理工作
,将大大有助于分析,了解客户,有助于沟通客情,稳固合作,为此制定本管理办法如下:一、 本部门所有员工有责任不断收集、完善客户资料卡信息,并予以填制、修正。二、 建立客户销售业绩档案 三、 对所有客户(包括准客户)建立并填制客户综合销售...
如何进行
客户档案管理
分类?
答:
客户档案管理
分类标准的逻辑性,作为一种基本的认识方法和管理方法,客户档案管理的分类必须具有逻辑性、符合基本的逻辑规则。否则,具体分类行为就会因操作上的困难而无法正常进行,使档案管理出现混乱。这种逻辑性又具体表现为:所分类别应包括所有的客户管理对象,既不能有剩余的类别,也不能有多余的类别;...
如何建立增加
客户档案
?
视频时间 9001:20
下列对
客户档案管理
的说法中正确的有( )。
答:
使理财师和所在机构免于承担不必要的法律责任;②这些真实而详细的信息、记录,都是理财师不断加深对
客户
的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系
管理
的重要支持;③理财规划过程中的许多客户资料、信息可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳,供以后的
工作
中研究交流学习。
请写出建立某
客户档案
的具体步骤?
答:
3. 维护客户记录:将获取的信息记录在电子或纸质
档案
中,并随时更新客户信息、交流记录和服务记录,使档案信息保持完整。4. 创建客户分类系统:根据客户的不同需求和属性建立分类系统,以便更好地
管理客户
信息。5. 定期跟进客户:及时与客户沟通,积极了解客户最新情况,及时通过电话、邮件、信息或其他方式与...
客户档案管理
的原则包括什么
答:
动态管理、突出重点、灵活运用、专人负责。
客户档案管理
的原则包括动态管理、突出重点、灵活运用、专人负责,便于档案的有效利用,客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户资料、企业自行制作的客户信用分析报告,全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。
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