东汉末年，天下大乱，各路人马互相攻伐，连年征战。
刘备胸怀大志，欲建立一番功业。
当时有一位名士叫
诸葛亮（字
孔明），隐居在隆中卧龙一带，人称“
卧龙先生”。刘备听谋士徐庶说诸葛亮很有才能，便带结义兄弟
关羽和张飞，亲自去隆中拜访他，想请他出山帮助自己完成统一大业。
可是他们来到诸葛亮的草屋时却没能见到他，兄弟三人不由得失望而返。不久，刘备又带着关羽和张飞，冒着风雪第二次来到诸葛亮的草屋，没想到还是没能见到他，刘备只好留下一封书信，表明自己的诚心，想要邀请诸葛亮出山，共同拯救国家危难。又过了些日子，刘备吃了三天素，沫浴更衣后，准备再次去拜访诸葛亮。关羽却说：“诸葛亮也许只是徒有虚名，未必有真才实学，不去也罢。”张飞也说：“不如直接将诸葛亮拿绳子捆来。”刘备责备了两人一顿，又带着他们第三次来到诸葛亮的草屋。这次诸葛亮正在睡觉，刘备不敢打扰，于是和两个兄弟等候在外面。直到诸葛亮醒来，三人这才进草屋，真诚地说明来意。
原来诸葛亮早就知道刘备要请他出山，他为了试探刘备的诚意，前两次故意外出不见，这次又假装睡觉。然而刘备并没有放弃，反而一次比一次虔诚，最后终于感动了诸葛亮。从此，诸葛亮尽心尽力地辅佐刘备，建立起蜀国的基业。