对于匈奴，西汉先和亲，后在
武帝时将其彻底击溃，东汉时，中国北方主要是鲜卑占据，但威胁不大。西方是西域诸国，有联合有对抗，丝绸之路的开辟将西部大门彻底打开，总体上和西域交流较为平和。东汉末年，西部的凉州被长期受到汉人欺压的羌族人占据，成为一方诸侯，后被
曹操打败。匈奴大部向西进入欧洲，个别留在今天的山西一带，曾与乌丸联合，但乌丸和匈奴都被曹操击溃。南方主要是山越人，山越人是汉人与土著的混合体。孙权屡屡征讨，但收效甚微。西南蛮夷，是广西、云南、四川一带的诸多少数民族的混合演变而来，三国时被蜀国击败，别最终称藩，
诸葛亮的安抚政策十分有效，几十年来鲜有叛乱。