中游供给:中国造纸业产量稳定扩产
根据中国造纸协会的统计数据,2014年以来,我国纸及纸板产量整体呈现震荡上行趋势,增速保持在低位运行。2017年我国纸及纸板生产量首次突破11000万吨;2018年,受行业景气度下滑影响,整体产量小幅下滑,2019-2022年,产量逐年递增,至2022年中国纸及纸板生产量达到12425万吨,同比增长2.6%。
上游供给:纸浆及废纸供给情况
——纸浆产量波动较大
根据中国造纸协会的统计数据,2014-2022年,我国纸浆产量呈现波动变化趋势。由于数字化和无纸化的推进,纸浆下游市场出现较多的替代品,纸浆需求有所下降。2017-2020年纸浆的产量整体上处于下降态势。2021-2022年,我国纸浆产量有所回升,2022年产量为8587万吨,同比增长5%。
——废纸浆占70%左右
从中国纸浆细分市场供给结构来看,2018-2022年,废纸浆供给量均位列第一,占总产量比例呈逐年下降趋势,从76%下降至69%。2022年,废纸浆供给量达到5914万吨,较上年增加100万吨。
——废纸回收稳定上升
2014-2022年 ,中国废纸回收量及回收率均呈波动上升趋势。2014年,中国废纸回收量为4841万吨,回收率为48.1%;到2022年,我国废纸回收量达到6600万吨左右,回收率增至53%以上。
——废纸利用利用率下滑明显
近年来,我国废纸回收量不断增长,相比较而言,废纸消费量小于回收量,这导致我国废纸利用率下滑明显。2014-2017年,我国废纸利用率均高于70%,到2022年,我国废纸利用率已跌至53.5%。
自2009年来,我国造纸行业进入整合期,一大批不符合要求的落后产能被淘汰,兼并重组加快,随着产业整合的深入,已经完成产能布局以及扩张的企业具有规模经济优势和议价能力,将会成为产业整合中的中坚力量。未来,造纸企业谁在环保上走得更远谁赢得市场的可能性就大。
我国造纸行业经过多年发展已取得长足进步,于2010年成为世界第一大造纸国,且总产量仍在不断扩大,行业整体进入了供过于求的时代。2011年,我国共有造纸企业2620家;实现产品销售收入6714.12亿元,同比增长21.54%;销售利润699.62亿元,同比增长17.95%;利润总额362.13亿元,同比增长6.20%。
我国造纸业虽然取得了快速发展,但也要清醒认识到,我国是造纸产业大国,远不是造纸产业强国,中国企业与世界前100名企业相比还有很大的差距。
前瞻产业研究院发布的《中国造纸行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示,近几年我国造纸产业集中度不断提高,涌现出9家百万吨级的纸业公司,但行业平均规模却仅有2.3万吨。据统计,2011年全国2600余家造纸企业,年生产能力10万吨以上的仅100余家。而2008年全球造纸100家企业排名中,超过100万吨有87家,其中全球最大的造纸企业浆纸产量达到1800万吨,中国2011年最大的造纸企业产量也不过760万吨。
随着我国造纸工业的快速发展,纤维原料的供给不足,已成为影响行业发展的重要瓶颈。在今后一段时期,造纸原料短缺可能将成为一个最严重的大问题。加上国内企业还未建立起有效的销售配送系统,缺乏持续稳定市场的能力,难以保证获利和规避风险。
此外,目前制约行业发展还受到地域性集中度过高造成资源短缺;产品结构不合理,难以满足市场需要;造纸机械落后困扰产品水平提高;造成严重污染有碍可持续发展等因素的制约。
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