在开始投资者入市之旅前，首要步骤是选择一个券商营业部进行开户。接着，你需要了解这个营业部与哪些银行有第三方存管业务的合作，从中选择一家，最好是办理一张借记卡，并确保开通电话银行和网上银行服务，现有借记卡也可使用。
接下来，进入正式的第三方存管程序，首先需要签署《客户交易结算资金第三方存管业务三方协议》，并填写《客户交易结算资金第三方存管业务申请表》。在券商营业部的柜台，你可以办理第三方存管的预指定服务，如果尚未持有股东卡，记得带上身份证原件去营业部开设沪深两市股东卡，同时办理资金账户手续。
如果已经拥有指定存管银行的借记卡，那么在办理时，只需携带借记卡、沪深股东卡、身份证原件、证券资金卡、《三方协议》和《申请表》去银行进行确认。如果还没有借记卡，预指定后，记得按照指定的时间携带相关证件和文件到银行开户，然后完成第三方存管的最后一步确认手续。
在整个过程中，投资者需全程持有身份证、股东卡等必要文件，并在券商和银行之间来回，确保每一步都按照要求完成，以顺利开通第三方存管服务。
“第三方存管”是指证券公司客户证券交易结算资金交由银行存管，由存管银行按照法律、法规的要求，负责客户资金的存取与资金交收，证券交易操作保持不变。 该业务遵循“券商管证券，银行管资金”的原则，也就是券商管股票，银行管钱了，将投资者的证券账户与证券保证金账户严格进行分离管理。