一、约定时间和地点
不论因公还是因私而访，都要事前与被访者进行电话联系。说明拜访的目的，提出访问的内容，使对方有所准备，询问是否有时间或何时有时间。在对方同意的情况下确定定下具体的时间、地点。不要在客户刚上班、快下班、异常繁忙、正在开重要会议时去拜访，不要在客户休息和用餐时间去拜访。
二、需要做哪些准备工作
1、阅读拜访对象的个人和公司资料
2、准备拜访时可能用到的资料
3、检查各项携带物是否齐备（名片、笔和记录本、电话本、磁卡或现金、计算器、公司和产品介绍、合同）
4、明确谈话主题、思路和话语
5、穿着与仪容
三、出发前
最好与客户通电话确认一下，以防临时发生变化；选好交通路线，算好时间出发；确保提前5至10分钟到。
四、到了客户办公大楼门前
再整装一次；如提前到达，不要在被访公司溜达。
五、进入室内
面带微笑，向前台接待说明身份、拜访对象和目的；从容地等待接待员将自己引到会客室或受访者的办公室；如果是雨天，不要将雨具带入办公室；在会客室等候时，不要看无关的资料或在纸上图画；接待员奉茶时，要表示谢意；等候超过一刻钟，可向接待员询问有关情况；如受访者实在脱不开身，则留下自己的名片和相关资料，请接待人员转交。
六、见到拜访对象
如拜访对象的办公室关着门，应先敲门，听到“请进”后再进入；问候、握手、交换名片；客户请人奉上茶水或咖啡时，应表示谢意；主人不让座不能随便坐下。
七、会谈
①注意称呼
②注意遣词用字、语速、语气、语调
③会谈过程中，如无急事，不打电话或接电话
八、告辞
根据对方的反应和态度来确定告辞的时间和时机；说完告辞就应起身离开座位，不要久说久坐不走；感谢对方的接待，握手告辞；如办公室门原来是关闭的，出门后应轻轻把门关上；客户如要相送，应礼貌地请客户留步。
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