如何用EXCEL管理客户信息？

Question

目前管理着上千个客户信息。但平常管理这些客户信息显得有点杂乱无章。我想通过EXCEL实现的功能是，显示客户的基础信息，如姓名、客户号、性别、联系方式、职业、开通的业务、客户来源等，另一方面，每天会接触部分客户，又需要把这些信息录入进去，包括客户可能会购买各类产品，也需要记录客户的这些购买信息等。

Answer 1

对于你的需求，我觉得很重要的一点是信息的组织与层次，主要是客户基本信息及相关业务明细的分离与整合。

1、首先说分离：对于客户基本信息及业务明细，我建议不要混杂在同一个表(Sheet)里，要分开成多个表，各记各的，这样才能记清楚，也方便记录。例如，分成以下几个表：客户基本信息表、客户跟进记录、客户购买记录。。。等等。

2、再说整合：这几个表之间不是完全独立的，而是依据某关联字段（如客户编号）内在地联系起来，是一个整体。这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，就能方便地了解该客户的全部信息，而不是挨个表地去找。

 

以上是信息组织上的思路，至于具体实现方法，如果你熟悉编程，可以用Excel实现，需设计自己的操作界面，并配合vba编程实现；如果不是很熟悉编程，推荐采用华创网表实现，能让用户自由建表、自定义数据格式，表之间可设置关联，从而形成层次化的信息结构，如下图所示：

上图中，客户信息、销售机会、销售订单、客户回访。。。等是一个个独立的表，但又通过客户编号关联起来，形成一个整体。

希望对你有帮助。

Answer 2

自己先将基础数据做好，遇到公式问题再问，这样效果会更好。
如果要做应收款管理，那么根据合同为单位，要对开票日，收款日等数据进行管理。
不同单位情况千差万别，比如设计合同是否有分批开票等等
总之，自己公司的东西怎么管最合理只有自己最清楚。

Answer 3

那就可以建立一个含有客户资料的表单就可以，另外可以对客户来源等分类管理，这样就会一目了然，清晰自然了

Answer 4

鹏为CRM客户关系管理软件