第六十八回，宋公明夜打曾头市，卢俊义活捉史文恭，曾头市郁保四拦梁山好马二百余匹，宋江要与之战，想叫卢俊义为前部先锋，夺得战功，便让尊位，吴用则反其意，只叫卢俊义去平川埋伏。宋江与曾家军对阵，五次交锋，各有胜负。吴用施计，大败曾家军，活捉史文恭。
忠义堂上，将史文恭剖腹剜心，享祭晁盖。宋江让卢俊义坐尊位，吴用等不同意。第六十九回东平府误陷九纹龙宋公明义释双枪将宋江与众头领打东平府，卢俊义与众头领打东昌府。
宋江到东平府前，先差郁保四、王定六给董平下战书，董平打了来使，激怒宋江，派史进与旧相识娼妓李瑞立相见，被李瑞兰父亲告于程太守，史进被下死牢。
吴用跑来用计，要宋江打汶上县，宋江围城，董平出战，中计被俘。董平因婚事与程、太守不和，投降宋江，引兵入城，夺得程太守女儿。第七十回没羽箭飞石打英雄宋公明弃粮擒壮士卢员外攻打东昌府，因遇没羽箭张清，吃了败仗。
宋江前去助战，被张清用石子打中一十五员大将。吴用教用粮草车子和船只赚张清出城劫粮，张清去抢水中船上粮食时被水军头领擒拿。吴用又使人打进东昌府内。，张清被宋江义气所动，愿降。又荐兽医皇甫瑞上山。
第七十一回忠义堂石碣受天文梁山泊英雄排座次忠义堂上做醮七日，每日三朝，恳求上苍，拜求报应。石碣天书，替天行道，忠义双全；一百零八人排座次，对天盟誓。宋江在菊花会上酒醉赋词，盼望招安。
武松、李逵大闹菊花会，反对招安，宋江欲斩李逵，众人劝阻，监之，宋江酒醒，悲念李逵，并说服武松、鲁智深，要去招安。宋东要私去东京观灯。第七十二回柴进簪花入禁苑李逵元宵闹东京宋江、柴进扮做闲凉官，同戴宗、李逵、燕青来到李师师家，给钱，与之饮酒，李逵不满而骂。
宋江欲让李师师启奏皇上，李师师不懂；适逢此时皇上来了，宋江等三人商议要就此告一道招安赦书，未商量妥，李逵用交椅打倒杨太尉，用火烧李师师家。宋江等先自出城，吴用派人接了。李逵、燕青还在城内。
第七十三回黑旋风乔捉鬼梁山泊双献头李逵替狄太公捉鬼，杀了狄太公女儿和奸夫王小二。刘太公说他十八岁的女儿被宋江抢去了，李逵到忠义堂扯了杏黄旗，与宋江以头相赌。经对证后不是宋江，李逵负荆请罪，去牛头山杀了强贼，救了刘女，回山。
第七十四回燕青智扑擎天柱李逵寿张乔坐衙燕青往太安州和擎天柱任原相扑，使鹁鸽旋，把任原撺下献台。住原徒弟起哄，李逵动怒相打，卢俊义等接燕青回山，不见李逵，派人去寻。李逵到寿张县县衙，装做县官判案，放了打人的人，枷了吃打的人。
又去学堂吓跑教师，吓哭学生。被穆弘拖回。天子听了御史大夫崔靖的启奏，差陈宗善太尉去梁山泊招安，以拒辽兵。
第七十五回活阎罗倒船偷御酒黑旋风扯诏骂饮差陈宗善领着东京蔡京派来的张干办，高俅派来的李虞候，带十瓶御酒，来到济州，太守张叔夜力主办成招安一事。梁山泊内，宋江力主招安，以为此方算得"正果。"吴用等对招安持怀疑态度。
阮小七用十瓶村醪水白酒掉掉了御酒送上金沙滩去。肖让读诏。诏中要宋江领人去东京免罪。李逵从梁上跳下来，扯碎诏书，揪打陈太尉，被宋江，卢俊义抱住。宋江打开御酒，尽是村醪白酒，众人骇然。
宋江、卢俊义送走太尉，吴用主张先打后商量。皇帝派东厅枢密使童贯为大元帅，前往征剿梁山泊。第七十六回吴加亮布四头五方旗宋公明排九宫八卦阵高、杨二太尉送童贯出征。来到济洲，太守张叔夜劝其用计，不可轻敌，被童贯大骂一顿。一赢童贯。第七十七回梁山泊十面埋伏宋公明两赢童贯二赢童贯。
宋江不教伤害童贯，又放了[]美，让回去报告，以求招安。第七十八回十节度议取梁山泊宋公明一败高太尉宋江派戴宗，刘唐去东京打探消息。高俅向皇上隐瞒宋江希望招安一事，亲领十节度，水陆征剿。吴用使董平、张清在凤尾坡拦路打了王文得。
第一次交战，林冲与王焕不分胜负，呼延灼打死节度使荆忠，项元镇箭射董平。水路刘梦龙逃走，党世雄被捉。这十节度使，旧日都是绿林丛中出身，后来受了招安。第七十九回刘唐放火烧战船宋江两败高太尉张清捉了韩存保。宋江礼待党世雄、韩存保，表白招安之心，二人回去高俅欲斩，众人劝阻。
再战，高俅败回济州。梁山泊里，宋江招安心切，吴用施用计策，设下伏兵。第八十回张顺凿漏海鳅船宋江三败高太尉高俅移改诏书，吴用识破诡计，众头领大战一场而归。高俅听从叶春之计，造海鳅船。
张顺等凿漏海鳅船，高俅落水，宋江对高俅以礼相待，尽述委屈之情，表示招安之意。酒醉，高俅与燕青相扑，高俅出丑。萧让、乐和承高俅进京见天子，以求招安，高俅留闻焕章于梁山为信。
第八十一回燕青月夜遇道君戴宗定计出乐和吴用对高俅不信任，对招安不抱希望。宋江派戴宗、燕青带上闻焕章给宿元景太尉的书信，前往东京（开封）。燕青来李师师家歇宿，天子私行妓馆，李师师荐燕青面见天子，燕青备说两次招安经过，天子方知受了童贯与高俅之蒙蔽。
燕青持闻焕章书信见宿元景，宿元景收礼在心。燕青、戴宗于半夜四更救乐和、萧让出高俅花园。第八十二回梁山泊分金大买市宋公明全伙受招安天子女临朝，大骂童贯、高俅，夸奖宋江。宿元景招安来到济州。宋江等众头领迎接宿元景上山，饮酒作乐相庆。
梁山泊买市十日，宋江要起送各家老小还乡，吴用劝阻，让招安事成再送不迟。宋江率领众多人马，经济州到东京，红旗上写"顺天"、"护国"等字样。宋江等接受天子检阅。皇上于文德殿接见众义士。又有人要一百零八人分散归回本地。童贯要赚众将入城剿灭，天子不决。
宿太尉大骂奸臣，启奏天子。第八十三回宋公明奉诏破大辽陈桥驿滴泪斩小卒宿元景要宋江等去破辽，功成封官，天子大喜，大骂童贯等。宋东、吴用回山寨，焚化晁盖灵牌，遣送各老小还乡。天子赐宋江诸军一人酒一瓶，肉一斤。朝廷官员从中作弊，酒扣半瓶，肉扣半斤。
军校发现，杀死厢官，宋江滴泪斩杀军校。在密云县与番兵交战，连胜两阵。吴用用计，水陆并用，打破檀州。第八十四回宋公明兵打蓟州城卢俊义大战玉田县宋江得檀州后，攻打蓟州，先使石秀，时迁于城内放火，宋江在外加紧攻城，番将弃城而逃，宋江进驻蓟州。
第八十五回宋公明夜渡益津关吴学究智取文安县辽国郎主派欧阳侍郎来蓟州招安，吴用有背宋归辽之心，宋江以忠义为重，不愿背负朝廷，宁愿青史留名，吴用只好同意。辽国使者欧阳侍郎又来招安，宋江佯为同意，里应外合，打开霸州，卢俊义回守蓟州。
第八十六回宋公明大战独鹿山卢俊义兵陷青石峪宋江、卢俊义不听吴用、朱武之言，深入幽州，卢俊义被困青石峪。宋江领兵打进青石峪，解救了卢俊义，杀了辽统帅贺统军，得幽州。
第八十七回宋公明大战幽州呼延灼力擒番将宋江听吴用计，于幽州城外摆成九宫八卦阵，兀颜小将要破八卦阵，被呼延灼活捉。李金吾欲救之，被秦明打死。兀颜统军率琼、寇二将出战，琼将军被花荣射中，被史进打死。寇将军被孙立打死。
第八十八回颜统军阵列混天象宋公明梦授玄女法兀颜统军摆太乙混天象阵，宋江兵败。二次交锋，李逵被捉。吴用施计，用兀颜小将军对换李逵。吴用要守等番军杀来再战，宋江听呼延灼之言，领兵杀去大败而回。
御前八十万禁军枪棒教头王文斌给宋江军兵送"御赐衣袄"，愿破辽兵混天阵势，不想被辽将砍死马下。九天玄女授以相生相克之理，教以破辽军的阵法。第八十九回宋公明破阵成功宿太尉颁恩降诏宋江破混天象阵，打死兀颜统军。
兵至燕京，辽主投降。辽国丞相褚坚贿赂四大奸臣，启奏天子，让宋江罢兵，存辽国以做屏障。宋江回京。所取檀州、蓟州、霸州、幽州依旧归还。第九十回五台山宋江参禅双林镇燕青遇故宋江等于文德殿前朝见天子，天子欲封，蔡京、童贯故意拖延。
戴宗、石秀出陈桥驿闲玩在酒店吃酒时，听一公人说河北田虎作乱。第九十一回宋公明兵渡黄河卢俊义赚城黑夜宋江奏过天子，要求征剿田虑。天子宣入之朝，封宋江为平北正先锋。宋江率兵来卫州屯扎。
卢俊义夺得陵川，杀死董澄、沈骥，活捉耿恭，又使耿恭扮做陵川逃军，至高平城内，与卢俊义里应外合，破了高平。宋江从吴用之计，攻打盖州。第九十二回振军威小李广神箭打盖郡智多星密筹宋江统领五路军马，攻打盖州不下，向降将耿恭了解城中情况，杀退了晋宁来的援兵。
派石秀、时迁偷偷入城，扮做北军，放火烧了草料场和神祠。解珍、解宝趁机入城，里应外合夺了盖州，守将钮文忠带兵逃走。第九十三回李逵梦闹天池宋江兵分两路宋江于宣和五年元旦在盖州与众兄弟饮酒赏雪。
李逵于睡梦中到天池岭山林打抱不平，老夫妇要把女儿许与他，他不要。走到文德殿，皇帝封他做值殿将军，杀了蔡京、童贯、杨戬，高俅四个贼子。又遇老母，背往宋江城中。
李逵与众兄弟俱述梦中之事，众兄弟齐称快当。第九十四回关胜义降三将李逵莽陷众人宋江东路，卢俊义西路，宋江执杯对卢俊义说："生擒田虎，报效朝廷，同享富贵。"宋江经过李逵梦中所见的天池岭，来到壶关。两次交锋取胜。唐斌与宋江献城投降，事成，壶关破。
宋江兵攻昭德。田虎手下乔道清做起妖法，李逵、新降将唐斌插翅难飞。第九十五回宋公明忠感后土乔道清术败宋兵唐斌、李逵被活捉，耿恭逃回。宋江不听吴用劝告，往救李逵，被乔道清打得大败。前临大江，后有追兵，欲要自刎，却被土神所变的奇异之人所救。
攀瑞两使法术，斗不守乔道清，圣水将军单廷王+圭，神火将军魏定国均被乔道清打败。第九十六回幻魔君术窘五龙山入云龙兵围百谷岭公孙胜斗败乔道清，宋江等为防其入城固守，追至五龙山，与之相斗大败乔道清，乔道清欲进昭德之城而不得，逃至百谷岭神农庙中。
第九十七回陈谏官升安抚琼英处女做先锋城中将士放出被俘宋将，向宋江投降。卢俊义攻克晋宁城，义释孙安。孙辽与乔道清同乡，往百谷岭神农庙，说了罗真人"遇德魔降"的法语，说了公孙胜要点化他归正道的用心，乔道清愿意投降，并拜公孙胜为师。戴宗往东京报捷，宿太尉奏过天子，陈亲临河北监战。
田虎处，邬梨国舅愿往出征，并荐小女琼英为前部先锋，田虎封为郡主。第九十八回张清缘配琼英吴用计鸩邬梨琼英本非邬梨女，其母因不愿给田虎作压寨夫人而跳下高冈撞死。琼英早欲为母报仇。邬梨被孙安手中军士冷箭身中脖项。这一阵丢失鲁智深。
叶清以求医为名，来宋江寨中说明琼英身世，吴用将计就计，派张清、安道全、叶清同往北军，给邬梨看病，取得信任，以做内应。张清假名全羽，与琼英结婚，鸩死邬梨。
第九十九回花和尚解脱缘缠井混江龙水灌太原城在汾阳城东郭，戴宗正追的马灵，被鲁智深打翻，鲁智深先前自襄垣城外跌入缘缠井，后被一道人指与路径，方得出井。三人来到汾阳，马灵投降，卢俊义计议征进。田虎离威胜城望邬国舅处来。
李俊趁连日大雨引智伯渠及晋水，灌浸太原城。第一百回张清琼英双建功陈[]宋江同奏捷叶清、张清、琼英于襄垣城外计捉田虎。琼英假作保护田虎进威胜城，又遇张清助战，卢俊义领兵来到，踏平威胜城。宋江进驻。
第一百一回，谋坟地阴险产逆，蹈春阳妖艳生奸，宋江接圣旨离威胜向淮西征王庆。田虎被凌迟碎剐，琼英祭奠父母已毕，往宛州来助宋江。
第一百三回，张和营因妾弟丧身，范节级为表兄医脸，王庆助龚瑞、龚正两弟兄打了黄达，张管营为了妾弟庞元被王庆所打报复王庆。王庆初更杀了张管营并庞元，逃出陕州，被母姨表兄范金领往房州，藏于城外定山堡以东范金所买农田种地躲避。
百余日后，范金用安道全的办法治好了脸上金印，官司之事也慢了。第一百四回，段家庄重招新女婿，房山寨双并旧强人，王庆与段三娘相扑，后结婚。打黄达事发经李助介绍，到房山寨找寨主廖立入伙。廖立怕丢了寨主，拒绝了。王庆杀死廖立，占了房山寨。
第一百五回，宋公明避暑冶军兵，乔道清回风烧贼寇，王庆与房州叛军一处，占了房州，又得南丰府。从李助计，得荆南城池。李助为军师，王庆为楚王。又得宋八座军州，僭号改元。宋江遵君命前来，打败王庆军。
第一百六回，书生谈笑却强敌，水军汩没破坚城，萧让给陈安抚出主意，使空城计却敌。第一百七回，宋江大胜纪山军，朱武打破六花阵，宋江战胜纪山军，卢俊义攻打西京。
第一百十三回，混江龙太湖小结义，宋公明苏州大会垓，俊于榆柳庄结义四个好汉，计取苏州。武松斩了三大王方貌。第一百十四回，宁海军宋江吊丧，涌金门张顺归神，军折将徐宁、郝思文。张顺于杭州涌金门身丧。
第一百十五回，张顺魂捉方天定，宋江智取宁海军，江与戴宗在西陵桥祭奠张顺，方天定派将来捉。宋兵屡战皆败，后扮做艄公进得城去，里应外合，方才得胜。张顺借张横驱壳杀了方天定，杭州破。第一百十六回，卢俊义分兵歙州道，宋公明大战乌龙岭，柴进入清溪帝都，招为驸马，解珍解宝身死乌龙岭。
第一百十七回，睦州城箭射邓元觉，乌龙岭神助宋公明，一老人指给宋江去乌龙岭小路，宋江得睦州。童贯亲领兵将赏军。第一百十八回，卢俊义大战昱岭关，宋公明智取清溪洞，关胜与童贯，里应外合，占了乌龙岭。李俊、二阮、二童假意投降献粮取得方腊信任，里应外合，攻占了清溪县，方腊逃至邦源洞。
第一百十九回，鲁智深浙江坐化，宋公明衣锦还乡，柯引（柴进）驸马佯赢宋兵，二次交锋，反戈一击，南兵大败，方腊逃走。阮小七穿腊衣冠，童贯部将指骂他要学方腊，和阮小七大闹一场。，方腊于楹林中被鲁智深所捉。鲁智深闻潮汛，于六和寺坐化；武松善终。
第一百二十回，宋公明神聚蓼儿洼，徽宗帝梦游梁山泊，四奸臣用水银杀害卢俊义于庐州。宋江喝了放有毒药的御酒死于楚州。死前还药死润州李逵，怕其造反，坏了清名。
《水浒传》主要描写的是北宋末年，以宋江为首的一百零八条好汉在山东梁山泊聚义的故事。
九纹龙史进因为得罪了官府，被人告发，出于无奈，只得投奔外乡。后来碰到了一个下级军官鲁达，二人在酒楼谈天，得知酒楼卖唱父女受当地恶霸郑屠的欺凌，鲁达仗义赠银，发送父女回乡，并主动找上门去，三拳打死了郑屠。事后弃职逃亡，转去五台山出家，法名“智深”。
鲁智深受不了佛门清规戒律的约束，寺中长老只得介绍他去东京（开封）大相国寺看管菜园。在此期间，他在偶然的情况下结识了东京八十万禁军教头林冲。
当朝高太尉之子高衙内贪恋林冲妻子的美貌，设计陷害林冲，诬陷他“带刀”进入白虎堂，将他发配沧州，并企图在途中杀掉林冲。