理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括如下：
收集、整理客户的详细信息,最大化地了解客户；根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务；提供专业服务,解决客户的财务问题,实现客户的理财目标；严格管理所有的客户“接触点”,如网点数量、宣传资料、言谈举止等,使客户满意。
客户关系管理（CRM）的应用场景：
1、销售管理：CRM系统可以记录客户的基本信息、购买的商品或服务、以及客户的购买时间等。这些信息有助于销售团队更好地了解客户，为之后的销售工作做好准备。
2、市场营销：通过CRM系统，企业可以进行市场分析，了解客户的需求和偏好，从而制定更精准的市场营销策略。
3、客户服务：CRM系统可以收集客户的反馈信息，帮助企业更好地理解客户的需求和问题，提供更优质的服务。
4、数据分析与决策支持：通过CRM系统收集的大量客户数据，企业可以进行深入的数据分析，发现市场趋势和客户行为模式，为企业的战略决策提供支持。
5、个性化营销：基于对客户的深入了解，企业可以通过CRM系统进行个性化营销，提供更符合客户需求的产品或服务。
6、客户保留和忠诚度提升：通过持续的客户关怀和优质的服务，CRM系统可以帮助企业保留老客户，同时通过口碑营销吸引新客户。
7、跨部门协作：通过CRM系统，企业的不同部门可以共享客户信息，更好地协同工作，提升客体验。
CRM（客户关系管理）和ERP（企业资源规划）区别：
1、CRM是一种管理理念，旨在改善和优化企业与客户之间的关系，它强调以客户为中心，通过提供卓越的客户体验来提高客户满意度和忠诚度。
CRM系统是用于管理客户关系的软件系统，它可以收集、存储和分析客户数据，以便更好地理解客户需求并提供个性化的服务。CRM系统主要用于销售、市场营销和客户服务等部门，帮助企业更有效地管理客户信息和相关业务。
2、ERP也是一种管理软件系统，主要用于整合企业的内部资源，包括人、财、物等方面。它着眼于企业的内部运营和管理，通过统一的数据库和业务流程来提高企业的效率和生产力。ERP系统可以集成企业的各个部门，如财务、人力资源、采购、生产等，以便更好地协调和管理企业的整体运营。