日本的太平洋战争进行了两年后，斯大林已逐步流露出他对日本的态度变化。1944年11月，在十月革命纪念日前夜的例行演说中，斯大林公开攻击日本，称它是侵略者。而这都是以前苏联方面在发言中特意避开的。斯大林的此次演说同1942年、1943年的例行演说的不同之处是：它明确了前苏联同美、英关系，增强了对日本的敌意。
1945年2月上旬，美、英、苏首脑会议在克里米亚半岛的雅尔塔召开。会议历时一周，最后产生了《雅尔塔协定》。该协定规定了关于建立从希特勒手中解放出来的东欧各国的政府政治基础，此外三国就日本问题表明了自己的意图。美英约定前苏联在纳粹德国投降后的两个月到三个月参加对日作战。
前苏联人要求附带几项条件：①保持外蒙古(蒙古人民共和国)的国家地位。
②库页岛(萨哈林岛)南部及其附近各岛归还前苏联；实现大连商港的国际化，重新租借旅顺港作为前苏联的海军基地。
③将千岛群岛转让给前苏联。很显然，这些条件只涉及到中国和日本的利益，对美英不会造成什么损害。因此，这笔交易很快就做成了。
丘吉尔当时估计英美军队在进攻日本期间可能要损失150万人。前苏联参战，自然可以拯救很多英美士兵的生命。为此而让前苏联人沾点中国和日本的便宜，且又无碍英美的利益，丘吉尔和罗斯福何不送个顺水人情呢?
4月5日，莫洛托夫召见日本驻苏大使佐藤，告诉他前苏联将不延长日苏中立条约的期限。
他列举出的理由是：该条约是在日本对美、英的战争爆发前缔结的，从那以后，事态发生了根本性的变化。日本援助其同盟国德国的对苏战争，加之又同前苏联的同盟国美、英处于交战状态中，在这种情况下，日苏中立条约已失去其意义，该条约的延续是不可能了。
当佐藤问到前苏联现时的态度时，莫洛托夫答道：前苏联的态度今后在事实上将退回到日苏中立条约缔结以前的状态。
“但条约的有效期不是还存在一年吗?”佐藤问。
莫洛托夫赶紧改口说：“到5年有效期满时前苏联的态度才恢复到原来的状态，所以这显然是1年后的事情。”
从莫洛托夫的不慎失言中，佐藤看到了他掩藏在外交衣袖中的寒光闪闪的匕首。
此时，纳粹德国已经日薄西山气息奄奄，日本的太平洋战争也打得苦不堪言。有大量迹象表明，前苏联对日本开战的日期正一步步临近。
日本陆海军统帅部的首脑们寄希望于东乡大臣做到避免前苏联参战。东乡认为，这个问题只有从结束战争的立场提出才行。1945年7月，日本政府使近卫文访问前苏联，为结束战争进行试探，请前苏联居间调停，让日本和英美就结束战争而交涉。谁知，前苏联将这些情况全部泄露给美英方面，让日本大为被动。