在白帝城的时候，刘备把他的小师父刘禅托付给诸葛亮。诸葛亮不负刘备的厚望，用心良苦地帮助刘禅，甚至多次亲自率军北伐，试图为蜀国开辟一片边疆。然而并没有按照人们的意愿进行。诸葛亮虽有才华，但由于种种原因，无奈之下屡次退兵，北伐毫无起色。
公元234年春，诸葛亮率军第六次北伐。他从顾颉调兵遣将，用自己特制的木牛马运输粮食，确保自己没有后顾之忧。最后驻守五丈原，与司马懿两军对峙。之前诸葛亮因为军粮不足已经撤退了，所以这个时候就分兵，在渭水沿岸屯田，保证自己有足够的粮食。
司马懿多次与诸葛亮作战，在这个运筹帷幄的敌人手里吃了不少亏，所以在这场战斗中非常小心。即使诸葛亮多次派人在帐下喊话，司马懿也没有出兵与之战。诸葛亮打了很多次都没有结果，就想了一个办法，在——年送司马懿一套女装来羞辱他。
司马懿看到女人的衣服脸色发青，但他知道这是诸葛亮的挑衅，所以没有上当，轻松迎战。于是司马懿立刻让魏明帝决定是否参战。在我看到司马懿的上述声明后，魏明帝给我发来了一封圣旨：“然而，如果你拒绝保留它，你就会打败它。不想晋级就不打。如果你停下来很长一段时间，你会耗尽食物。什么都没得到，就走了。”去追，等工作，赢了。"
有了魏明帝的旨意，军中的人不敢催促司马懿出兵，就继续坚守。就这样，双方军队在五丈原僵持了100多天。直到八月，蜀国军队发生了一个重大的变化：——诸葛亮生病，不久后死去。
诸葛亮死后，蜀军失去了主心骨，自然不敢轻易开战，于是按照诸葛亮的遗愿撤退，没有为诸葛亮发丧，从而保证了军队能够全身而退。司马懿见蜀军撤退，大惑不解，于是发兵追赶。这个时候，姜维按照诸葛亮的妙计，一路对垒司马懿。
司马懿早就被诸葛亮的计划吓到了。见此情景，他觉得这是蜀军的埋伏，于是下令大军撤退。就这样，蜀军撤退了。此事发生后，老百姓口中流传着“死诸葛吓走活仲达”的笑话。不久，司马懿派兵视察诸葛亮的撤退营地，发现一切井然有序。司马懿不禁佩服诸葛亮，感叹道：“真是天才！”
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