第1集 漩涡鸣人登场
昔日有一妖狐作祟，此狐有九尾，狐动其尾其山崩落、海啸起，百姓不堪其扰，召集村中所有忍者，其中有一忍者奋力对抗将妖狐封印，最後也力尽而亡，此忍者即为第四代火影。木叶村盛传鸣人即为妖狐，虽然村中有绝对不能说的规定，但大家仍然对鸣人采取敬而远之的态度，这种态度也影响到村里的小孩。不受重视的鸣人，只好以恶作剧的方式引起大家注意，只不过结果总是适得其反，还好学校的老师伊鲁卡真心相待，而第三代火影也很体谅鸣人心中的苦楚，常常替鸣人的恶作剧善後…。虽然如此，鸣人还是受奸人所利用，偷盗封印之书，还好伊鲁卡及时相救，总算没有酿成大错…。
第2集 我是木叶丸
木叶丸是第三代火影的孙子，为了证明自己的实力，并摆脱火影孙儿的名号，木叶丸无时无刻都在计划著如何打败自己的爷爷，好让大家认同他的实力，只不过每次都是以失败收场。後来他打算当鸣人的手下，好学会色诱之术，只不过怎麼学都学不好，後来他发现其实就算想当杰出的忍者，还是得靠自己努力，便打消了当鸣人手下的念头，决定靠自己努力好好学习忍术…。
第3集 宿敌！佐助和小樱
鸣人一直都很喜欢小樱、只可惜小樱心目中的对象是佐助，而不是鸣人。鸣人为了一亲芳泽，决定利用分身之术先困住佐助，再变化成佐助去接近小樱，刚开始的确进行得还蛮顺利的，只不过鸣人早上喝了过期很久的牛奶，总在紧要关头闹肚子疼，所以最後还是没有得逞…。
第4集 考验！求生的演练
卡卡西担任鸣人他们那一组的上忍老师，虽然一开始就上了鸣人的当，不过接下来鸣人就没有好日子过了，除非他们三个人能拿到卡卡西身上的两个铃铛，否则就不能吃午餐，当然也不能通过考试。鸣人为了吃午餐与通过考试，使出了混身解数，还是没有办法打败卡卡西，就在鸣人中了卡卡西设下的陷阱时，佐助也开始采取行动…。
第5集 不及格？卡卡西的结论
刚开始由於鸣人他们的各别行动，使得卡卡西说出要他们放弃当忍者的判断，经过卡卡西的一番训诫之後，鸣人他们才懂得团队精神的重要性，当他们通过卡卡西的考验之後，便成为卡卡西手下第一批过关的忍者…。
第6集 重要任务！往波之国出发
鸣人他们终於开始执行正式的任务，只不过首次出任务，竟然是为了去抓一只走失的宠物猫，鸣人为此极为不平衡，後来在他的极力争取之下，总算接到了C级的任务，虽然是C级，却也在过程中遇到了非常惊险的意外，连卡卡西都觉得不太对劲，甚至怀疑起对方行刺的对象到底是他们负责护卫的老头子，还是另有他人…？
第7集 雾之暗杀者
在达兹纳全盤托出之後，卡卡西终於明白这次任务决不是件轻松的差事，就在他们刚踏上波之国的领土不久後，马上遇到一名壮汉挡路，他就是桃地再不斩，卡卡西如临大敌，甚至还拿下了眼罩，露出了上乘的忍术－写轮眼，虽然如此，鸣人跟佐助他们还是吓出了一身冷汗，一场惊险万分的忍术大战就此展开…。
第8集 以痛发誓的决心
没想到连卡卡西老师都中了再不斩的诡计，眼看著再不斩已掌控大局，卡卡西只好命令鸣人他们赶紧逃命，佐助却说什麼也不肯逃，硬是上阵挑衅，当然也不是再不斩的对手。鸣人眼看情势不对，本想逃命，却察觉自己以手伤发誓再也不逃的决心，於是心身一计与佐助联手，打算击败再不斩，同时解救卡卡西…。
第9集 写轮眼的卡卡西
在鸣人跟佐助的卖力演出之下，卡卡西终於脱困了，卡卡西脱困之後，马上让鸣人他们见识到写轮眼的厉害，更惊人的是没多久之後就用再不斩的招式打败了再不斩，没想到此时出现了一个自称是判逃忍者的少年，竟然在眨眼间就杀了再不斩，此举倒是让鸣人颇为不服气，因为他们是费了好大的劲儿，才打败再不斩的…。然而最糟糕的，就是卡卡西老师居然应声倒下了…。
第10集 查克拉的森林
卡卡西老师躺了一个星期後终於清醒了，不过随之而来的，则是再不斩可能还活著的事实，虽然如此卡卡西还是找机会替鸣人他们上了一课，除此之外，更在森林里训练他们如何活用自己身上的查克拉。刚开始鸣人的表现最差，但是卡卡西却认为鸣人身上所隐藏的查克拉，有可能在自己之上，甚至还很期待鸣人未来的表现…。
第11集 英雄的国度
鸣人跟佐助仍然继续进行爬树的修练，而小樱则是负责保护达兹纳的安全，却也在过程中发现波之国的确是个很贫穷的国家。後来达兹纳决定把波之国之所以变得这麼贫穷的原因告诉鸣人他们，但是这麼一来就得从伊那利的继父－凯沙说起，因为凯沙曾经是波之国的英雄人物，却因为卡多的介入而命丧黄泉，伊那利便从那时候开始个性彻底转变，有愤世嫉俗的倾向，也不相信世上有所谓英雄的存在，此举却让鸣人下定决心，要证明给大家看，这世上还是有英雄存在的…。
第12集 桥上的决战．再不斩再现
好胜心强的鸣人，为了让自己更加成长茁壮，不断地进行修练，甚至连夜晚也不放过，而佐助当然也不遑多让，两个人都成长了不少。然而就在桥快打造完成之前，卡多的手下打伤了所有造桥者，甚至还锁定了津奈美和伊那利…。而把鸣人留在家中的卡卡西等人，则是到桥上去，才刚到没多久，再不斩便伴随著浓雾再次现身，一场激战，几乎可以说是一触即发…。
第13集 白的秘术．魔镜冰晶
再不斩与白出现之後，佐助立刻锁定白迎战。而鸣人则是在树森中发现异状，也因此救了伊那利与津奈美。然而佐助与白立刻陷入了激战，虽然佐助一开始即以速度取胜，但白也早已想好以第二个方法来应付，那就是魔镜冰晶，此秘术的确让佐助陷入危机中，还好最爱闹事的鸣人即时出现，暂时解除了佐助的危机…。
第14集 意外性第一的鸣人参战
虽然鸣人即时出现，但是在卡卡西他们看来，鸣人就只有碍的事份，反而让他们陷入更深的危机当中。虽然佐助处於绝对的劣势中，但是白的飞针却都又避开要害，原来白的内心深处还有很深的感情因素存在，鸣人的突然登场，也勾起了他对往事的一些回忆…。
第15集 视线为零的战斗．封锁写轮眼
陷入困镜的佐助虽然多了鸣人这个帮手，但结果却是两人同时陷入困境，而卡卡西虽然想担心，却也因为顾及达兹纳的安危而动弹不得。鸣人虽然身陷困境，却凭著一股冲劲不断地用影分身之术突破重围，没想到此举竟然帮助佐助找到了白的痕迹，虽然如此他们最後到底能不能克服这个难关呢，请拭目以待…。
第16集 被解放的封印
虽然鸣人加入佐助与白的战斗，但是并没有让情况有好转的迹象，反而让佐助必须牺牲自己来掩护鸣人，以为佐助为了自己而死的鸣人愤怒至极，使得九尾的封印差点被解放，也因为这股洩漏出来的力量，让白成为鸣人的手下败将…。
第17集 白色的过去．隐藏的回忆
当愤怒到达顶点的鸣人发现，白就是他在树林中遇到的美少年时，便下不了手杀死白，而白也在此时回忆起自己不堪回首的往事…。
第18集 名为忍者的工具
白为了感激再不斩的收留之恩，甘心为再不斩砍断所有的感情，甚至连命都可以不要，因为白认定自己只是再不斩的工具，当工具不再是工具时，就已失去存在的价值，於是白求鸣人杀了自己，但是当白发现再不斩身陷危机时，立刻抛下一切赶往再不斩身边…。
第19集 在雪中离去的再不斩
白为了救再不斩，而死在卡卡西的手里，虽然再不斩仍然视白为忍者的工具，鸣人也为此替白抱屈，然而实际上再不斩心中也是悲痛万分，但为了除掉卡多，再不斩强忍身心的悲痛，在拼了命除掉卡多之後，选择躺在白的身边，在飘雪中离开这个世界…。
第20集 晋级中忍的考试
鸣人他们回到木叶忍者村之後，几乎每天都是执行一些莫名其妙的任务，才觉得无聊的时候，就在路到遇到从别的忍者村过来，想找鸣人跟木叶丸他们麻烦的下忍，後来在我爱罗的阻挡下，麻烦才平息下来，此时鸣人他们也才知道，他们即将接受晋级中忍的考试…。
第21集 报上名来！现身的强敌们！
由於卡卡西等人的推荐使得包括鸣人等九个下忍，都有资格参加晋升中忍的考试，但是这次考试充满诡谲多变的气氛，除了参试者中龙蛇杂处之外，连不放心的伊鲁卡老师也化身为雨忍，打算替鸣人他们先来一个预备测验，经过一番测试後，总算让伊鲁卡老师心服口服地同意鸣人他们接受中忍考试…。
第22集 气势120%！赤手空拳的挑战
李洛克为了向小樱示爱，决定向佐助下挑战书，而自觉受到冷落的鸣人则是立刻向李洛克单挑，但没两下就被打败，接著轮到佐助上场，没想到佐助的命运居然跟鸣人一样，即使动用写轮眼也不是李洛克的对手…。原来李洛克是精通体术的下忍，而指导他的老师阿凯，同时也是卡卡西昔日的对手，一场台面上与台面下的较劲就此展开，在一旁观看的鸣人跟小樱，也搞不清到底是怎麼回事，只知道这场即将开始的中忍考试的精采战况值得期待…。
第23集 踢掉对手！九位新人全员到齐
在卡卡西的推荐之下鸣人、佐助、小樱都在自愿的情况下参加晋级中忍的考试，没想到才刚到考场，考试都还没正式开始，一场实力相争的角力战已经悄悄的在台面下展开了，虽然是个高手云集的考试场合，但是鸣人仍然难掩心中的兴奋，甚至还大声的向受验考生挑衅，一场考试前的较量就此展开…。
第24集 马上开始淘汰？超难的第一场考试
进入考场後没多久，主考官便开始宣布考试内容与规则，得知第一场考试是笔试的鸣人立刻吓出了一身冷汗，而且考题之难连佐助都得靠写轮眼作弊才行，更不过说是鸣人，但是主考官也明示，凡是作弊超过五次被发现的人就当场淘汰，一组三人之中只要有一人遭到淘汰，其他两人也一起淘汰，除此之外只要有一人考零分，其他两人也一样无法通过考试。这场考试对鸣人来说的确是史上最大的煎熬，眼看著作弊的人一一被遭淘，考试时间也接近尾声，仍然是白卷一张的鸣人到底该如何是好…？
第25集 决定生死的第十题
原来伊比喜是木叶忍者村里的暗部，擅长拷问与盤问，施加身心压力更是他的专长，这也难怪鸣人会在考试中备受煎熬，还好鸣人的不服输与坚持的个性，终於让自己有惊无险的通过了这第一场考试…。
第26集 进入死亡森林前的报导！
在火影的同意下，木叶丸开始了中忍第二场考试前的采访活动，首先接受采访的当然就是鸣人罗，紧接著是美少女忍者小樱，最後是佐助，在木叶丸他们采访的同时，也一起介绍了从第一集开始到现在所出现过的人物与忍术，尚未入门的人，可以从这一集中一窥整个故事的来龙去脉哦…。
第27集 第二场考试开始！四周围全都是敌人
在第二场考试的主考官御手洗忍者公布完考试规则之後，大家都心知肚明，这是一场不是你死就是我活的考验，除了自己的队友之外，四周围的人都有可能是敌人。考试刚开始，除了佐助他们这组马上就被锁定之外，马上就有人在死亡森林中发出悲鸣…。
第28集 是吃还是被吃！被蛇吞掉的鸣人
才刚解决掉一个想抢卷轴的忍者，又马上冒出一个草忍来，不但把鸣人吞进了 巨蟒的肚子里，还利用杀气让佐助跟小樱动也不能动的等死，还好佐助最後用刺伤自己的方式，克服恐惧，也救了小樱，但是仍然无法摆脱草忍的追击…。在巨蟒肚子里的鸣人，则是因为跟佐助之间的牵绊而激发起不放弃的决心，最後总算运用影分身之术从巨蟒的肚子里脱困，还因此在危急中救了佐助…。
第29集 鸣人的反击！有胆就不要逃！
面对前所未有的强敌，著实让佐助乱了方寸，在草忍的强力攻势之下，让佐助做出交出卷轴的决定，却因为鸣人的不认同而跟草忍斗了起来，虽然封印在鸣人体内的妖孤因为打斗而甦醒，但鸣人终究不是草忍的对手…。另一方面，木叶的中忍在试场外面发现三具草忍的屍体，而且面容皆被取走，红豆在获知消息之後，马上知道是什麼人所为，并命令中忍通知火影，随後进入考场中寻找痛下毒手的真凶…。
第30集 甦醒吧写轮眼！必杀．火遁龙火之术
眼看著鸣人在奋力战斗之後败在草忍手中，而佐助仍然因为害怕而裹足不前，小樱再也忍不住，破口大骂佐助是胆小鬼，此举著实让佐助清醒了不少，也卯足了干劲对抗草忍，在佐助的强势攻击下，草忍终於现出了真面目，原来他就是与木叶为敌的大蛇丸，佐助不但不是大蛇丸的对手，甚至还被大蛇丸在脖子上留下了毒咒，就跟当年的红豆一样…。
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