皇宫中鼓乐齐奏,鞭炮齐鸣,乾隆大开宫门迎接自回疆远道而来的阿里和卓及女儿含香进宫。在宫中的大戏台里,含香也以别开生面的回族舞蹈敬献乾隆,而乾隆却为含香的风姿一见倾心,被含香深深吸引,因而冷落了令妃。小燕子因不忍见令妃失宠,竟斗胆顶撞一国之君,乾隆忿怒之下,便掌掴小燕子一记耳光,小燕子和紫薇对一向慈爱的乾隆,已生失望,小燕子更生气得扬言要离开皇宫,离开永琪,一时之间,众人内心纷乱不已。
经过乾隆亲临漱芳斋,安抚着小燕子与紫薇的情绪后,父子三人又和好如初。不久乾隆册封含香公主为“香妃”。乾隆特派尔康、永琪护送香妃至城外送别阿里和卓,但在众人欲行回宫之时,蒙丹又带着数名黑巾蒙面的武士杀出,并准备劫走香妃,于是尔康和永琪又和蒙丹等人再次交手,双方展开一场奋战!小燕子、紫薇同情香妃遭遇,便起侠义之心欲助香妃、蒙丹这对苦情的恋人,但是两位格格却因此又陷入了另一场危机之中。