社科院联合贝塔数据，《中国财富管理行业投资者教育研究报告》线下研讨会顺利召开

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如题所述

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2023年3月2日，中国社会科学院金融研究所携手贝塔数据，在杭州成功举办了《中国财富管理行业投资者教育研究报告》发布会，拉开了研讨会的序幕。会议作为系列巡讲的首站，吸引了众多重量级参与者，包括大型国有银行浙江省分行、知名证券公司、华东地区头部城商银行和农商银行等金融机构的代表，以及金融领域的专家学者们。

近年来，我国财富管理行业在政策支持和金融机构推动下迅速发展，投资者教育成为了行业不可或缺的一部分。金融机构作为教育主力，需借助数字化和智能化技术提升投资者教育效果。中国社科院金融研究所为此撰写了研究报告，结合贝塔数据的市场调研数据，旨在为行业提供指导和推动。

研讨会上，国家金融与发展实验室秘书长尹振涛解析了报告内容，强调了投资者教育对个人和市场的重要性。贝塔数据研究院院长张家宁博士分享了智能工作台在投资者教育中的应用，强调了科技如何助力金融机构提升服务效率。与会专家和企业代表围绕“投资者教育与财富管理”主题进行了深入讨论，提出了针对不同投资者群体的教育策略，以及强化证券公司投研能力和培育价值投资理念的建议。

尹主任提出，投资者教育需要全社会共同努力，重点关注提高投资者金融素养、提供差异化服务、强化专业机构投资者宣传等环节。同时，他强调了建立长期投资观念和理性投资的重要性。杭州某国有银行代表强调了投资者教育对于理财观念建立和投资管理水平提升的作用。

在研讨会中，尹振涛主任对投资者教育制度建设和工作机制提出了具体建议，包括完善顶层设计、建设投教基地、优化投教平台等，结合数字化和人工智能技术，形成常态化的投教机制。报告的发布标志着中国财富管理行业投资者教育工作进入了一个新的阶段，未来将通过巡回交流进一步深化对投资者教育的研讨和实践。