一、天兴三年（1234年），金在
南宋和蒙古南北夹击下覆亡于蔡州。
金朝（1115年-1234年），是中国历史上由女真族建立的统治中国北方和东北地区的封建王朝，完颜阿骨打所建。西与西夏、蒙古等接壤，南与南宋对峙。共传十帝，享国119年。 [1]
天庆四年（1114年），金太祖完颜阿骨打统一女真诸部后起兵反辽。于翌年在上京会宁府（今黑龙江哈尔滨阿城 [2] ）立国，国号“大金”，建元“收国”。 [3] 并于天会三年（1125年）灭
辽朝，天会五年（1127年）又发动
靖康之变灭北宋。天会八年（1130年），
宋高宗赵构向金帝上降表称臣，南宋成为金朝属国。 [4] 贞元元年（1153年），海陵王完颜亮迁都中都（今北京）。金世宗、金章宗统治时期政治文化达到巅峰，金章宗在位后期急剧由盛转衰。金宣宗继位后，内部政治腐败、民不聊生，外受大蒙古国南侵，被迫迁都
汴京（今
河南开封）。 [5]
二、西夏保义二年（1227）亡于蒙古。
西夏（1038年—1227年），是中国历史上由党项人在中国西北部建立的一个政权，前期和辽、北宋，后期与金朝并立。历经十帝，享国189年。从881年李思恭拜定难军节度使起，李氏政权共计346年。
西夏的祖先党项族原居四川松潘高原， [1] 唐朝时迁居陕北。因平乱有功被唐僖宗封为定难军节度使，先后臣服于唐朝、五代诸朝与宋朝。夏州政权被北宋并吞后，由于李继迁不愿投降宋朝而出走创业，并且采取联辽抗宋的策略。经过李继迁和李德明两代的经营，陆续占领河西走廊地区，奠定了帝业基础。1038年，李元昊称帝建国，即夏景宗，西夏正式建国。 [2-4] 自称
邦泥定国或白高大夏国、西朝。因其在西方，宋人称之为西夏。 [5-6]
西夏在宋夏战争与辽夏战争中大致获胜，形成
三国鼎立的局面。夏景宗去世后，大权掌握在皇帝的太后与母党手中，史称母党专政时期。西夏因为皇党与母党的对峙而内乱，北宋趁机多次伐夏。西夏抵御成功并击溃宋军，但是横山的丧失让防线出现破洞。金朝崛起并灭辽、北宋后，西夏改臣服金朝，获得不少土地。两国建立金夏同盟而大致和平。夏仁宗期间发生天灾与任得敬分国事件，但经过改革后，到天盛年间出现盛世。 [7-8]
然而漠北的大蒙古国崛起，六次入侵西夏后拆散金夏同盟，让西夏与金朝自相残杀。西夏内部也多次发生弑君、内乱之事，经济也因战争而趋于崩溃。最后于西夏保义二年（1227）亡于蒙古。 [9]