怎样做Excel数据透视表?

如题所述

数据透视表是Excel进阶必学的一个功能,作为一位Office软件深度使用者,在这里给大家分享一些透视表的学习方法,还有数据透视表能做什么

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01 数据透视表能做什么

1.1 快速数据分析

作为Excel里数一数二的数据分析工具,透视表用得最多的就是数据分析,可以快速进行交叉分析、对比分析、结构分析、汇总分析等等。

例如按照年度、季度、月份、天数对数据进行分组统计,利用数据透视表内置的数据分组,可以快速实现:

快速对比两列数据,例如快速对比其他月份与1月的销售额差异百分比,利用透视表鼠标拖拽也非常方便:

快速创建数据上下级,实现数据按照不同分类进行汇总:

1.2 快速合并多个分表

合并多个分表也是透视表的一个拿手好戏,无论是几十个乃至上百个,只需要把数据添加完毕,就可以快速进行分表的合并,当然不仅仅是合并这么简单,你还可以去按照不同的条件来对所有的分表进行一个汇总、排列、改变数值显示、添加计算项等等。

例如下方有12张利润表:

一分钟轻松通过透视表的【多重合并计算】功能合并12张分表,并且实现按照年度、上下半年、季度、月份来进行汇总。

1.3 快速规范数据

数据不规范,经常将数值做成字段的标题,在很多Excel文档中会出现。例如将一月、二月、三月、四月等等这种同类字段做成字段标题,这种结构的数据分析起来非常麻烦,如果需要使用函数或者手动去改变这种数据的结构,会非常吃力,例如下图:

同样利用数据透视表的【多重合并计算】功能和【数据缓存】功能,可以快速将我们规范的数据转换成符合规范的数据。

1.4 制作各种交互式图表

传统的图表要想制作出交互功能,只有通过插入组件或者使用数据验证制作下拉菜单进行交互,而利用数据透视表,可以便捷的插入切片器、动态透视图、日程等等,可以制作出非常强大的交互效果,如下图:

02 怎么做/学习数据透视表

将透视表划分成10个部分来系统学习,如:软件基础操作(基本术语、重整布局、数据源、字段重命名、延迟布局更新等)、数据刷新、值字段的单元格格式、排序与筛选、透视表分组计算、透视表虚拟字段、透视表动态查询、透视表布局与样式、动态透视图。

对于透视表的学习,最重要的是多动手,多实践,才能快速学会数据统计分析的技巧,找到数据中隐藏的规律,碰到问题才能快速解决。

先来简单看下学习大纲(点击查看大图):

01 透视表基础知识

熟悉数据透视表的基本术语、4大区域、常用操作对于后期深入学习数据透视表是非常重要的,这些基础知识看起来会比较枯燥,但是确实整个学习中最重要的部分。

1.1 数据源的基本要求

数据源是创建透视表的基础,并非所有的数据都适合创建透视表,它是具有一定要求的,判断数据是否规范,总共有5个方面:

1.2 创建数据透视表

数据透视表的创建方法有多种,并且数据源也有不同的来源,并且每种创建方法的表现形式都存在差异,学会利用数据缓存来创建数据透视表,能让所有的透视表都共享缓存,文档会变得更小,运行速度会变得更快。

1.3 基本术语和4大区域

了解透视表中的项、字段、行区域、列区域、值区域、报表筛选区域:

1.4 透视表的基本操作

选择透视表的单元格、字段、项、整张表,重命名透视表,复制/移动/删除透视表是透视表的基本操作,这些是使用透视表的一个前提:

1.5 透视表字段布局重命名

字段布局是调整字段在4大区域中的位置,通过鼠标拖拽的方式来进行快速数据分析,重命名会帮我们更直观观测透视表。

1.6 延迟布局更新

延迟布局更新在处理大量数据的时候效率会非常的高,使用延迟布局更新,可以在调整好字段布局之后才统一更新数据透视表,会大大减少我们等待的时间。

02 数据源的刷新

2.1 手动刷新数据源

透视表默认使用的都是缓存数据,当数据源更新的时候,透视表是不会自动更新的,需要我们提供过手动来刷新数据,通常数据源的改动有:数据改动、数据区域改动。

2.2 自动刷新数据源

除了手动刷新之外,可以设置文件打开的时候自动刷新数据,也可以通过vba,插入一个按钮,通过点击按钮就可以刷新数据。

2.3 刷新时的注意事项

在数据刷新后,往往会出现很多垃圾条目或者刷新后,单元格的样式、列宽全部改变了,这个时候可以通过数据透视表选项窗口来设置。

03 值字段数字格式

3.1 数字格式设置

在透视表中也可以修改单元格的格式,在不更改数据的情况下可以改变透视表的显示方式。

3.2 空值和错误值处理方式

透视表中难免会碰上错误值或者空值,如果不处理的话,会让报表看起来比较怪异。

04 透视表筛选和排序

4.1 自动和手动排序 在透视表中,如果对显示的顺序不满意的话,可以通过透视表的排序功能来对数据进行排序,例如:手动排序、自动排序等。

4.2 筛选字段布局与排序 除了通过列筛选、行筛选来筛选数据,透视表还提供了报表筛选区域,更加简洁专业地让我们来筛选数据,在筛选区域中,数值也是可以进行排序的,并且可以改变分布的方式。

05 透视表数据分组

5.1 数值和文本分组 在透视表中,我们可以将某类具有相同规律的数值分成一组,例如20~30岁的可以分成一组,同个姓氏的可以分成一组,这里就涉及到数值和文本分组了。

5.2 日期数据快速分组 日期数据也可以进行快速分组,不过需要满足是规范日期的条件,日期数据可以划分为:秒、分、小时、天、月、季度、年份等。

06 透视表中的虚拟字段

6.1 常用的值显示方式 在透视表中,除了常规的无计算选项之外,还可以设置值的计算方式,例如显示成百分比、差异、差异百分比、父级百分比等,每种百分比都有不同的展示形式。

6.2 计算字段的使用

在透视表中,如果当前的字段没办法满足我们的需求,这个字段又可以通过其他字段计算得到,这个时候我们就可以利用透视表提供的计算字段功能。

6.3 计算项使用基础

计算项和计算字段的区别是,一个仅仅是一条数据,另外一个是一个字段,如果我们想在透视表中新增一条数据的话,就可以使用计算项。

07 动态查询数据

7.1 切片器实现交互式筛选 切片器是Excel2010提供的一个新功能,它提供了一个图形化交互筛选的方式,比筛选报表使用起来更加流畅舒服。

7.2 多表联动筛选小技巧 在透视表中,一个切片器是可以关联多个透视表的,这样的话,我们就可以实现,一次筛选,多次展示的效果。

7.3 切片器样式修改 在Excel中,系统内置了几十种切片器的样式,我们可以快速来修改切片器的样式,也可以通过自定义的方式来修改样式。

08 透视表布局与样式

8.1 透视表的3种布局 默认的透视表使用压缩布局,我们可以更改为大纲布局或者表格布局,让显示看起来更加宽松一些,同时还有项目标签的处理方式,可以通过合并单元格的形式来合并项目标签。

8.2 透视表布局样式的快速修改 在Excel中,总共有85种内置的透视表样式,分为浅色、中浅深色、深色。除了使用内置的方式来修改,也可以自定义透视表的样式。

09 动态透视图

9.1 创建/删除/移动/修改数据透视图 在Excel中,透视图是另外一个神器,我们可以通过3种方式来创建透视图,并且删除我们不想要的透视图,或者修改透视图的图表类型等。

9.2 切片器联动透视图&迷你图的使用 在Excel中,如何制作这种具有动态交互功能的图表呢?包含:迷你图、动态图、展示数据、切片器等。

这就要用到多个组件之间的相互联动了。

9.3 数据透视图的使用限制 当然透视图并不是万能的,还是存在着一些限制的,例如透视图有3种不能创建的图表类型。

10 实战案例

10.1 在财务数据中的应用 可以利用透视表的多重合并区域来将多份表单进行汇总,从而达到按照月份、季度、上下半年、年度的方式快速汇总。

10.2 在销售数据中的使用 如何利用透视表去挖掘销售数据中隐藏的信息呢?通过鼠标简单的拖一拖拽一拽就可以完成非常高级的仪表盘数据,并且还具备交互功能。

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作者:指北针 链接:怎样做excel数据透视表? 来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
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