可以通过行键CRM软件来实施,具体实施方法:
1.办事处负责人:只需点击《系统查询》,如果需要了解业务员当天需要拜访的计划,点击《今天需联系客户》查询;如果需要了解业务员当天已经拜访那些客户,点击《今天已联系客户》查询,如果还需要了解每个客户的沟通进度和内容,选择某个客户,点击《活动信息》了解内容;如果想了解当天业务员发展新客户情况点击《今天新登记客户》查询。
2.业务员:在《客户管理》新建客户基本资料,首先在《客户管理》建立客户基本资料,选择好客户类型,在《联系人》建立多个部门的联系资料等;然后在《活动信息》记录跟进客户的情况;假如与客户约定在某个日期,在《下次联系日期》选择好,然后到了那天,就会直接在《今天需联系客户》显示出来;或者直接《活动信息》设置日程安排,到了某个时间就会弹出提醒。
参考资料:www.runwellcrm.cn