依照保险法及（保险代理从业人员管理规定）第十二条 保险公司和保险专业代理机构的保险代理从业人员在执业活动中应当首先向客户声明所属机构的名称、性质和业务范围，并主动出示《保险代理从业人员展业证书》或《保险代理从业人员执业证书》。具体如下：
《保险代理从业人员执业证书》(以下简称《从业证书》)是由中国保监会统一印制的，对个人具有从事保险营销活动资格的认定。根据我国的有关规定，从事保险营销活动的人员必须首先参加中国保险监管部门统一组织的保险代理从业人员资格考试，取得《从业证书》。
《保险代理展业证书》是保险代理人从事保险代理业务的合法证明，保险代理人在从事业务过程中，应主动向投保人出示。此证中国保监会统一印制，由保险公司负责核发。
保险代理人考试
2006年7月起，保险代理从业人员资格考试参考用书进行了修订，为中国财政经济出版社出版的《保险基础知识》(2006年版)和《保险中介相关法规制度汇编》(2006年版)两本书。
保险代理从业人员资格考试
题型题量为：单选90道，每题1分;判断10道，每题1分;试卷满分100分，及格分数线为60分。[1]
适用范围
保险代理人因类型不同业务范围也有所不同。保险代理公司的业务范围是:代理推销保险产品,代理收取保费,协助保险公司进行损失的勘查和理赔等。兼业保险代理人的业务范围是:代理推销保险产品,代理收取保费。个人代理人的业务范围是:财产保险公司的个人代理人只能代理家庭财产保险和个人所有的经营用运输工具保险及第三者责任保险等。人寿保险公司的个人代理能代理个人人身保险,个人人寿保险,个人人身意外伤害保险和个人健康保险等业务。[1]
题型题量
保险代理从业人员资格考试的题型题量为：单选题90道，每题1分;判断题10道，每题1分;试卷满分为100分，及格分数线为60分。保险经纪从业人员和保险公估从业人员资格考试的题型题量为：单选题100道，每题1分，试卷满分为100分，及格分数线为60分。