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客户资料有哪些
客户身份资料
包括
答:
客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
。金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法:1、 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查...
电子银行业务
客户身份资料
包括
哪些
答:
电子银行业务的客户身份资料包括以下几个方面:1. 个人身份信息:包括客户的姓名、身份证号码、出生日期、性别等基本信息
。2.
联系方式
:包括客户的手机号码、电子邮箱地址、联系地址等联系方式信息。3.
财务状况信息
:包括客户的职业、收入来源、月收入、家庭资产情况等财务状况信息。4. 银行账户信息:包括...
客户资料
包括
哪些
答:
1. 姓名 2. 性别 3. 出生日期 4. 联系方式 5. 地址 6. 职业 7. 所在单位
客户购买记录
1. 购买产品种类及型号信息
2. 购买时间 3. 购买金额及支付方式 4. 购买用途和反馈评价等。
客户沟通记录
1. 沟通时间 2. 沟通内容 3. 客户反馈和建议。客户信用信息 1. 信用评级或信用状况记录 2....
客户资料
表具体应包括那些内容?
答:
一份完整的客户资料表应包括以下几个方面:
1、客户现状 客户名称、业务、规模、性质;2、地址、邮编、网址;3、现有相关产品的使用情况:用途、品牌、数量、使用年限
;4、
组织结构与采购相关的部门名称和人员构成
;5、部门之间的汇报和配合、各个部门在采购中的作用;6、个人信息 姓名、住址、
联系方式
、...
金融机构应当保存的
客户资料
包括
哪些
答:
其包括记载客户身份信息、资料、交易记录以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
。金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。此外,金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户...
我们需要了解
客户哪些
方面的
资料
,方法.doc
答:
我们需要了解
客户哪些
方面的
资料
? 1、年龄2、收入水平3、福利保障4、家庭成员5、负债情况发现事实的问题分类 A常用套路:“您认为怎样...”、“您的看法是...”作用——获得大量信息 B常用套路:“您是否...”、“您有没有...”作用——获得特定信息。两种问题的优劣势对比 优势 劣势开放式提问...
有效的(准)
客户资料
档案应该具备
哪些
内容
答:
包括单位客户档案和散客档案。单位客户档案主要有双方协议签订时所提供的单位名称、性质、经营内容、地址、负责人姓名、联系人姓名、
联系方式
、主要消费需求、认定的房价、消费折扣率、付款方式等信息。散客档案则是指客人在办理预定和人住登记时所留下的第一手资料,主要包括客人姓名、性别、出生年月日、所属单位、常住...
客户
档案主要包括()。
答:
客户
档案主要包括的内容有:①借款企业及担保企业的“三证”,即营业执照、法人代码本、税务登记证;②借款企业及担保企业的信用评级
资料
;③借款企业及担保企业的开户情况;④借款企业及担保企业的验资报告;⑤借款企业及担保企业近三年的主要财务报表,包括资产负债表、损益表、现金流量表等,上市公司、“...
销售专员需要将
客户
信息维护至共享平台,客户信息需要
哪些
?
答:
拜访客户前,销售人员可将
客户资料
记录在卡片上。一般来说,应记录以下几项内容:1.客户基本资料 客户基本资料,也就是客户的原始资料,主要包括客户名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表、企业组织形式、个人性格、爱好、学历、年龄、创业实践、交易起始时间、资产等。2.客户特征 客户特征主要...
“
客户资料
表”包括那些内容?
答:
1、姓名、年龄、性别、籍贯、住所、身份证号(复印件)2、客户需求 3、联系电话 客户资料表有哪些重点:重点一:
客户的联系方式
,如电话号码,住址,微信,QQ,微博等,以便与客户取得联系。重点二:客户的性格特征。很好地了解客户的性格特征以便与客户打交道。重点三:客户的特殊要求。这非常非常非常...
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