一，客户资料做详细记录。
1，客户组织架构
2，客户各不同部门负责人姓名，联系方式（固定电话，手机，邮箱等），他的其它信息。
3，公司的主要业务状况
4，公司的主要供应商及与其合做情况
5，公司的做的比较满意的业务和做的不满意的业务情况,
6，公司的采购流程
7，公司的一些重大事件
8，公司的需求分析
9，告诉的需求发掘
10，公司发展目标
二，客户等级分类
重点客户，次重点，次要客户等。按自己业务性质和对客户的了解确定分类方式。
三，客户拜访计划
拜访的主要目的，拜访方式及拜访频次确定，这些是随时间动态变化的。按计划执行。
四，客户资料动态及时更新
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